周三你需要知道的隔夜全球要闻：美股光通信板块领涨、迈威尔科技大涨超32%；英伟达与微软共同推出统一技术栈用于部署Agentic AI；欧央行报告显示黄金成为全球官方最大储备资产
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【周三你需要知道的隔夜全球要闻：美股光通信板块领涨、迈威尔科技大涨超32%；英伟达与微软共同推出统一技术栈用于部署Agentic AI；欧央行报告显示黄金成为全球官方最大储备资产】
1、美股三大股指小幅收涨。道琼斯指数涨0.45%，标普500指数涨0.13%，纳斯达克综合指数涨0.03%。光通信板块领涨，迈威尔科技大涨超32%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.83%。
2、WTI原油期货结算价上涨1.74%，报93.76美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨1.07%，报96.00美元/桶。
3、欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数涨0.33%，法国CAC40指数涨0.77%，德国DAX指数涨0.48%。
4、SpaceX据悉已表示，计划在IPO中以全新股发行的方式募资至少750亿美元，估值目标为1.75万亿美元。
5、英伟达与微软达成合作，推出统一技术栈，用于部署代理式人工智能（Agentic AI），覆盖从Windows设备到云端再到本地的全场景。
6、微软推出首个AI推理模型Mai-Thinking-1，该模型拥有350亿活跃参数；同时发布新款量子芯片Majorana 2，力争2029年打造出实用型量子计算机。
7、欧洲央行报告显示，截至2025年年底，黄金在全球官方储备资产总额中的占比已升至27%，美国国债的同期占比降至22%，黄金成为全球官方储备第一大资产。
8、美国唯一在运商业浓缩铀设施Urenco USA宣布启动数十亿美元扩建计划，未来产能将提升50%以上。AI数据中心对电力的疯狂需求正催化核能产业复苏。
9、美中央司令部表示，“亚伯拉罕·林肯”号航空母舰正在阿拉伯海航行，并继续支持美国针对伊朗实施的海上封锁行动。
10、特朗普周二签署了一项有关AI的行政令，要求AI公司在模型全面发布前向联邦政府提供访问权限，以便政府提前评估其能力。
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中
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占98%，是Marvell/Inphi DSP芯片的核心客户。800G/1.6T光模块大规模出货给英伟达等AI算力客户。迈威尔科技大涨32%信号验证了数据中心互联需求景气度，中际旭创作为产业链最受益环节将直接提振估值。近5日主力资金净流入14.3亿元，呈主力净流入态势。
新
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光互联产品收入占比99.7%，海外收入96.2%，英伟达概念核心标的。公司高速光模块直接采购Marvell DSP芯片，迈威尔科技大涨映射光通信板块估值重估。2025年报显示4.25G以上高速产品收入占98.9%，处于800G/1.6T升级周期核心受益位置。近5日主力资金净流入8.3亿元。
天
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光通信元器件收入占98.4%，光有源器件(58.1%)+光无源器件(40.4%)双轮驱动，全球光模块上游核心器件供应商。英伟达概念，为数据中心高速光模块提供精密光学组件和封装方案。迈威尔科技大涨带动光通信产业链整体估值上行，天孚通信作为光器件龙头深度受益。近5日主力净流入9.1亿元。
金
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2025年ESG报告明确披露：金盘科技依托英伟达技术，携手全球优秀合作伙伴部署'智能体'(Agent)，构建AI智能工厂。AI Factory蓝图架构直接采用NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA Omniverse、NVIDIA Isaac等平台，是A股少有的与英伟达在Agentic AI领域有实质性合作的公司。英伟达与微软联合推出Agentic AI统一技术栈，金盘科技作为英伟
紫
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中国最大矿业公司，黄金是核心品种。欧央行报告显示黄金占全球官方储备27%超美债22%，标志黄金成为第一大储备资产，全球央行增持趋势确立。紫金矿业海外金矿布局广泛(塞尔维亚、刚果金、哥伦比亚等)，直接受益于金价中长期上行逻辑。近5日主力资金净流入5.0亿元。
光
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国内光器件龙头，公告明确提到DSP芯片市场由博通和Inphi（被Marvell收购）占据90%份额，迈威尔是公司上游关键芯片供应商。公司覆盖光芯片/器件/模块全产业链，接入和数据产品收入70.9%，直接受益于数据中心光互联需求增长。
山
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纯黄金采选冶炼标的，自产金利润占比高达91%，是国内金价弹性最高的标的之一。黄金成为全球官方第一大储备资产(欧央行报告确认占比27%)，央行持续增持趋势叠加金价上行周期，山东黄金作为A股黄金龙头将充分受益于储备资产重估逻辑。
中
82%
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国内唯一天然铀采冶上市平台，自产天然铀销售利润占45.6%，是'核电粮仓'。Urenco USA宣布数十亿美元扩建产能提升50%以上，印证AI数据中心驱动核能复苏的全球趋势。中国铀业作为中核集团天然铀核心平台，直接受益于铀价上行和核电建设加速。
源
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国内稀缺的光芯片IDM企业，数据中心光芯片产品收入占65.4%。已实现向国际主流光模块厂商批量供货，受益于AI数据中心对高速光芯片需求的爆发式增长。迈威尔科技大涨所代表的数据中心互联景气度直接利好上游光芯片环节。近5日主力净流入7469万元。
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央企黄金龙头，黄金收入占比超100%(含冶炼)，采矿业利润贡献83%。背靠中国黄金集团，资源储备丰富。欧央行黄金储备报告强化全球央行购金逻辑，央企黄金股在黄金资产重估周期中具备估值修复空间。
赤
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黄金收入占89.7%，国际化程度高(老挝+加纳矿占比超70%)，业绩弹性大。全球央行增持黄金趋势确认(欧央行报告显示黄金超美债成为第一大储备资产)，金价中长期利好，赤峰黄金凭借低成本矿山和高成长性成为黄金板块优选标的。
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光器件收入占98%，国内MPO/MTP高密度光连接器细分市场领先企业，是全球数据中心光互联器件的重要供应商。公司陶瓷插芯、光纤连接器等产品直接配套数据中心光模块和光互联场景，迈威尔映射的光通信板块景气上行对光器件环节构成实质性利好。
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核电运营龙头，核电收入占比79.7%，在建14台机组装机1636万千瓦。Urenco USA扩建和AI数据中心对电力的疯狂需求验证了核能作为基荷能源的战略价值，中国核电作为运营龙头持续受益于核电审批加速和电价预期改善。
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核电运营双龙头之一，销售电力收入占比81.6%。公告显示公司与中核集团签订核燃料供应框架协议，保障铀燃料供应安全。Urenco扩建事件强化核能产业链景气预期，中国广核作为装机规模领先的核电运营商稳健受益。
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反应堆一回路主管道国内核心供应商，核电行业收入占32.5%，利润贡献高达120%。Urenco扩建和AI驱动核能需求升温的大背景下，国内核电设备订单有望增长，融发核电作为核电主管道稀缺标的直接受益。
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A股唯一量子计算上市公司，量子计算产品收入占38.1%，已交付200比特超导量子计算机。微软发布Majorana 2量子芯片力争2029年实用化，量子计算赛道产业催化剂密集，国盾量子作为国内量子计算领军标的有望受板块情绪提振。