东山精密：高端光模块产品订单充足 整体出货规模有望实现稳步增长
光电共封装CPO
光通信
【东山精密：高端光模块产品订单充足 整体出货规模有望实现稳步增长】财联社6月3日电，东山精密(002384.SZ)发布投资者关系活动记录表公告，公司光芯片技术量产工艺及应用技术稳定可靠，下游光模块产品已实现多家行业头部客户产品落地及批量供货。随着行业的不断发展，高端光模块产品市场需求旺盛，客户订单充足，整体出货规模有望实现稳步增长。公司光模块海外（泰国）生产基地建设稳步推进，助力海外客户交付。
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东
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新闻直接点名，公司公告称高端光模块订单充足、多家头部客户批量供货。2025年报光模块收入占比3.6%但利润占比9.3%，盈利弹性突出。2025年完成收购索尔思光电(Source Photonics)，2026Q1业绩预告显示光模块产品已成为新核心利润增长点，泰国生产基地稳步推进助力海外交付。近4日主力净流出32亿元，短期博弈激烈但基本面拐点确认。
中
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国内光模块绝对龙头，2025年报高端光通讯收发模块收入占98.0%、利润占99.3%，产品覆盖400G/800G/1.6T全系列。东山精密订单充足直接验证AI数据中心光模块行业高景气。近4日主力资金净流入13亿元，境外持仓占比6.97%，资金面印证板块热度。
新
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光模块核心厂商，2025年报光互联产品收入占99.7%、利润占99.7%，产品覆盖全速率档位。高端光模块需求旺盛的行业景气信号直接利好新易盛。近4日主力资金净流入18.6亿元，境外持仓占比5.64%，市场对行业上行预期强烈。
光
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国内稀缺的光芯片+光模块全产业链厂商，拥有PLC、III-V、硅光三大光芯片平台，产品覆盖200G/400G/800G全系列高速光模块并已推出1.6T方案。东山精密多家头部客户产品落地验证数通光模块需求爆发，光迅科技作为央企光器件龙头直接受益。近4日主力净流入11.4亿元。
联
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专注中高端光模块，2025年报400G及以上光模块收入占54.8%、利润占59.5%，产品覆盖100G至1.6T速率，拥有从光芯片到光模块的设计制造能力。行业高端光模块需求持续旺盛的信号与公司产品升级方向高度吻合，直接受益。
天
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光通信精密元器件一站式提供商，光有源器件收入占58.1%、光无源器件占40.4%，产品包括OSA高速率光器件、MPO连接器等光模块核心组件。与东山精密同在苏州，东山精密光模块出货增长将直接拉动上游光器件采购。境外持仓占比7.11%，外资认可度高。
剑
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高速光组件与光模块是其核心盈利业务，2025年报收入占34.7%但利润贡献高达53.7%，产品涵盖100G至800G/1.6T。光迅科技公告中将剑桥科技列为光模块同行业可比公司。高端光模块需求验证信号直接利好其光模块业务放量。
光
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专业光纤器件和芯片集成厂商，光通讯器件收入占53.3%。公告披露其FAU光纤阵列是800G/1.6T高速光模块刚需组件，且与东山精密收购的索尔思在泰国均有生产基地布局，供应链协同效应明确。高速光模块放量直接拉动光器件需求。
源
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国内领先光芯片IDM厂商，数据中心类产品收入占65.4%、利润占81.3%，主要产品包括50G/100G激光器芯片和CW光源。光芯片是光模块最核心器件，公司已实现国内外主流光模块厂商批量供货。东山精密光模块出货增长直接拉动上游光芯片需求。
优
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国内稀缺的光通信电芯片设计公司，光通信收发合一芯片收入占84.3%。产品包括激光驱动器(LDD)、跨阻放大器(TIA)等光模块核心电芯片，已研发800G及以上速率产品。光模块出货增长直接拉动电芯片采购需求。
长
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半导体激光芯片龙头，光通信芯片系列产品涵盖高速光通信激光芯片及VCSEL产品。拥有从外延到封装的IDM全流程能力。高速光模块的激光器芯片核心供应商，受益于高端光模块需求增长带动的上游芯片采购。
太
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光器件产品收入占98.0%，主营陶瓷插芯、光纤连接器等光模块基础零部件，是国内MPO/MTP光连接器细分市场领先企业。光迅科技公告中将其列为光器件可比公司，高速光模块放量直接带动光器件采购需求。
兆
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通过子公司兆驰光联投资光通信高速模块及光器件项目，已完成5万平米洁净智造基地建设，200G及以下规模化量产，400G/800G已进入小批量生产，1.6T处于快速研发阶段。行业景气上行验证其新赛道布局的正确性。