英伟达在台北GTC大会发布Cosmos 3物理AI基础模型并成立全球开发者联盟
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在2026中国台北GTC大会上，英伟达正式发布面向物理AI的开放世界基础模型NVIDIA Cosmos 3，採用全新混合Transformer架构，打通视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，为当前全球首款完全开放的全模态物理AI模型。英伟达同步牵头成立NVIDIA Cosmos Coalition全球协作联盟，集结全球顶尖世界模型研发团队与AI开发者，共同推动下一代开放世界模型的技术迭代与落地普及。
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协
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2025年报明确披露「依托与英伟达（NVIDIA）的深度合作，奥佳软件已正式取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质（英伟达授予合作伙伴的高级别认证）」。智能算力产品及服务已成为公司利润第一来源（占比29.9%），在北京、上海等多地部署算力中心。Cosmos 3发布直接推升算力需求，协创数据作为国内唯一披露取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质的上市公司，是英伟达AI生态在华核心
凡
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2026年1月公告明确表示将「自主建设物理AI仿真平台为具身智能构建数字孪生训练场」，指出「数字孪生是物理AI的核心应用载体」。出资3000万元参股广东省具身智能科技有限公司10%股权，构建「LLM-VLA-AGENT」技术闭环。Cosmos 3作为全球首款完全开放的全模态物理AI模型，与凡拓数创的物理AI仿真平台及数字孪生技术高度契合。
均
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公司公告披露前瞻性开发集成「手眼协调」的具身智能体，通过端到端技术实现复杂装配环境动作泛化，结合AI技术推出垂直AI模型、piaVision等具身智能终端。已研发通用具身智能机器人本体关键技术，募资5.5亿元用于智能机器人研发及产业化项目。Cosmos 3打通视觉推理、世界生成、动作预测，与均普智能具身智能技术方向形成直接协同。
光
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国内光模块龙头（接入和数据产品收入占比70.9%），公告指出AI算力需求爆发推动全球光模块市场2029年将达373亿美元（CAGR 20%），光模块是AI数据中心互联核心基础设备。英伟达Cosmos 3发布将加速算力集群扩张，直接拉动高速光模块需求，光迅科技作为国产光模块出货量领先企业，深度受益于英伟达生态扩张带动的算力基础设施投资。
光
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光通讯器件收入占比53.3%，为AI数据中心光互联核心供应商。2025年报明确将「英伟达引领的超大规模算力集群建设」列为行业增长核心驱动力，产品涵盖数据中心光纤器件。公司是全球仅有的几家海底长途光网络核心器件供应商之一，产品销往40多国，直接受益于英伟达AI模型发布驱动的全球算力基础设施扩建。
海
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国产AI CPU/DCU龙头（处理器收入占比99.9%），年报引用TrendForce数据：2026年全球AI服务器出货量同比增长28%以上，驱动CPU和AI芯片需求激增。海光DCU是国内稀缺的高性能AI协处理器产品，可适配主流AI框架。英伟达Cosmos 3发布加速全球AI训练推理需求，国产AI芯片替代逻辑持续强化。
润
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AIDC（AI智算中心）业务收入占比44.2%，自建高等级智算集群，为AI大模型训练推理提供算力服务。2025年报显示公司以「自投、自建、自持、自运维」模式运营大规模算力中心。Cosmos 3发布将推动更多AI应用落地，进一步拉动算力需求，润泽科技作为国内第三方IDC龙头是AI算力基础设施的核心受益方。
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光通信收发合一芯片收入占比84.3%，产品直接用于AI数据中心光模块。年报指出「AI数据中心对传输速率、带宽、低时延的极致需求，成为光通信芯片升级的核心驱动力」。公司已批量出货最高100Gbps速率光通信电芯片，正在研发400Gbps/800Gbps数据中心收发芯片。英伟达生态扩张通过算力基础设施→光模块→光通信芯片的传导链直接拉动公司业务。
强
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PCB业务聚焦中高端样板和小批量板，公告明确募投项目适配「算力服务器、高速光模块等应用领域对工艺与技术提出的更高要求」。AI服务器PCB需求随英伟达新模型发布持续增长，公司作为深耕PCB行业近20年的专业厂商，受益于AI算力建设对高端PCB的结构性拉动。
海
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2025年报披露AI算力服务器已面向部分客户实现量产交付，业务从传统服务器延伸至AI算力服务器。同时布局机器人领域，为工业无人机、人形机器人等提供供应链配套，机器人产品覆盖四足机器人、履带式探测机器人等。Cosmos 3推动物理AI在机器人和算力两大赛道发展，海能达横跨两大受益方向，但核心主业仍为专网通信，AI业务占比有限。