PCB设备公司订单持续向好，下游资本开支大幅提升，AI算力驱动设备耗材需求
PCB设备端订单持续向好，下游资本开支提升利好设备端。胜宏科技预计2026年固定资产投资不超过180亿元（2025年为66亿元），同比增172%；鹏鼎公告投资110亿元用于淮安工厂建设。PCB厂商固定投资中超60%流向设备购置，且受PCB板升级，设备占比持续提升。下半年起英伟达Rubin开启量产，设备端购置逐步进入快车道。重点标的：芯碁微装（先进封装板块订单26、27年有望翻倍）、大族数控（超快激光钻机卡位优势）、凯格精机（光模块自动化产线已批量交付1.6T产线）、东威科技（三合一电镀设备打破海外垄断）。钻针耗材方面，26/27年行业AI钻针供需差分别为27%/14%，M9材料带来钻针量价倍数级增长，年后钨针已涨价20%+。
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鼎
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哎，今天来聊聊PCB设备这块儿的事儿。说白了就是AI算力起来之后，整个产业链都在扩产，设备商和耗材商都跟着受益。
你们看啊，胜宏科技今年66亿投下去明年直接干到180亿，鹏鼎也甩出110亿建厂。这什么概念？产能直接翻倍不止。而且这些钱大头都流进设备里了，现在PCB板精度要求越来越高，设备占比还在持续提升。
再说说耗材这边。钻针这个事儿挺有意思的，26年27年AI钻针供需差分别达到27%和14%，意思是供不应求啊。M9材料一来，钻针直接量价齐升，年后钨针已经涨了20%多。
下半年英伟达Rubin芯片要量产了，这个是AI算力的核心产品，设备端购置逐步进入快车道。
大
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中
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东
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