钠电池产业化提速，能源自主主线下配置价值凸显
受3月26日澳洲锂矿企业因中东冲突导致柴油供应短缺影响（全球近三成锂矿供给面临冲击），锂价上行风险加大，钠电池替代性价比显现（当前规模钠电芯售0.5-0.6元/Wh，理论成本低至0.2-0.3元/Wh）。产业链反馈2026年可执行订单5-10GWh，宁德时代、维科技术、鹏辉能源等已在储能、启停、数据中心备电等场景落地。预计下半年起动力场景将获突破，铝箔（鼎胜新材）、正极（容百科技）、负极（中科电气）等增量环节受益。
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最近锂电圈有个事儿挺有意思的。说白了就是澳洲那边因为中东冲突，柴油供应出了点问题，结果全球将近三成的锂矿供给可能都要受冲击。这下可好，锂价上涨的风险一下就起来了。
但有意思的是，这时候钠电池的优势就凸显出来了。现在规模化生产的钠电芯大概5到6毛钱一瓦时，理论上还能降到2到3毛钱，这性价比不就出来了嘛。据产业链反馈，2026年能落地的订单有5到10个GWh，宁德时代、维科技术、鹏辉能源这些玩家已经在储能、启停电源、数据中心备电这些场景开始批量出货了。
我估计啊，下半年开始动力电池这边也会有突破。
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