地缘冲突导致天然气长期供给缺口，燃气板块错配
3月18日以色列袭击伊朗南部天然气田后伊朗报复打击卡塔尔油气设施，导致卡塔尔能源公司2条LNG生产线、1套GTL装置受损，预计未来3-5年每年损失1280万吨LNG产能（占卡塔尔出口量17%）。天然气缺口从短期转为长期，逻辑类似于北溪管道损坏。当前荷兰TTF天然气价格较战前上涨56%，但燃气板块股价仅上涨5.36%，形成明显预期差。拥有海外FOB低价长协资源的企业可通过转口贸易赚取价差。
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哎，最近天然气这边出了大事，估计很多人还没注意到。简单说就是中东那边又干起来了——3月18日以色列先是袭击了伊朗的天然气田，伊朗那边直接报复，把卡塔尔的气田设施给炸了。
这一下子卡塔尔能源公司两条LNG生产线和一套GTL装置都受损了，每年要少1280万吨的产能，这差不多占卡塔尔出口量的17%。说白了，原来大家觉得这是个短期的事，现在看来这缺口要持续3到5年，跟之前北溪管道被炸的逻辑有点像。
现在荷兰TTF天然气价格比战前涨了56%，但你猜燃气板块股价涨了多少？才5.36%！这预期差也太大了吧。市场上的资金好像还没完全反应过来。
九
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