SEMI预测2028年全球新建108座晶圆厂（中国大陆47座），洁净室产能极度紧缺，美光科技等龙头加价下单
据SEMI最新预测，至2028年全球将新建108座晶圆厂，其中中国大陆占47座且逻辑及存储产能提升空间显著。半导体扩产周期下洁净室产能刚性紧缺，美光科技等龙头厂商加价下单，头部企业产能饱满导致需求外溢。华康洁净等厂商受益，预计2026年电子订单20-30亿元，当前估值不到25倍PE。公司已交付京东方链、长存链等项目，并开启东南亚和中东出海布局。
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哎，跟大家聊一个最近特别火的赛道——半导体洁净室。
你们发现没，SEMI最近发了个预测，说到2028年全球要新建108座晶圆厂，其中国内就占了47座，将近一半！这意味着什么？意味着接下来几年半导体扩产会非常猛。
但问题来了，晶圆厂不是说建就能建的，洁净室是核心基础设施，现在产能已经紧张到不行。美光这些龙头公司已经开始加价下单了，就怕到时候排不上队。
说白了，这就是典型的供需错配。需求突然爆发，但洁净室建设周期长、门槛高，供给跟不太上。那谁最受益？华康洁净这种洁净室供应商啊，已经接到京东方的单子，还开始布局东南亚和中东市场。
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