地缘局势导致存储及先进制程半导体材料供应受阻，修复周期或需3至5年
受地缘局势影响，存储芯片及先进制程半导体材料供应受阻，供应修复或需3至5年时间。国内某稀缺完整产业链供应商相关产品已通过ASML认证，有望受益于材料价格上涨带来的利润弹性。这将对全球半导体供应链产生长期影响，特别是先进制程和存储芯片领域。
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这影响范围挺广的，存储芯片制造、先进制程材料、包括光刻胶、电子特气这些赛道都会受波及。为什么说值得关注呢？因为国内有家供应商，产品已经通过ASML认证了，这就意味着在材料涨价的大背景下，它能直接受益，利润率弹性会比较大。
市场这边怎么反应？短期肯定是供不应求的逻辑，材料价格上涨的预期会直接反映到相关公司业绩上。长期来看，国产替代这个方向会更加明确，毕竟供应链安全问题已经摆上台面了。
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