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报道：伊朗放宽与美国重启和谈的条件

【报道：伊朗放宽与美国重启和谈的条件】据媒体报道，伊朗已向美方提交一份结束争端的新方案，释放出妥协信号，试图重启谈判以结束对峙局面，当前对峙已对伊朗经济造成沉重负担。知情人士表示，双方在重启霍尔木兹海峡通航、伊朗核计划等核心实质议题上仍分歧巨大，意味着后续谈判依旧困难重重。

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13 只 · 按关联度排序
中
中远海能 600026 油运（直接受益）
92%
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全球最大油轮船队，外贸原油运输收入占比47.2%（2025年报），核心航线TD3C（中东-中国）TCE与VLCC租金直接挂钩（2025-10-31公告）。伊朗缓和、霍尔木兹通行恢复将降低中东航线运营风险与保险成本，利好油运业务恢复。
招
招商轮船 601872 油运（直接受益）
90%
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世界领先的VLCC船队，油轮运输占收入36.5%、利润55%（2025年报），2026年3月31日公告新建10艘VLCC。伊朗重返谈判、中东出口预期增加直接利好公司最大利润板块。
北
北方国际 000065 中伊合作（直接）
90%
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2026年3月31日公告披露子公司“北方国际伊朗新能源公司”在伊朗有实际运营（其他应收款181.54万元）。伊朗对外开放预期升温直接利好公司在伊新能源业务及后续项目拓展。
上
上海石化 600688 炼化（成本利好）
88%
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2025年报明确提及“美以伊冲突持续升级、霍尔木兹海峡航运受阻、国际油价大幅波动”，公司所需原油95%以上进口。伊朗回归增加全球供给、压低油价，直接降低进口原油成本。
招
招商南油 601975 油运（直接受益）
85%
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成品油运输占收入52.4%、原油占34.6%（2025年报），外贸收入占比58.6%，运营区域覆盖中东、东非。伊朗石油出口恢复将扩大中东地区货源，利好公司外贸油运主业。
中
中国海油 600938 上游油气（利空）
83%
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纯上游油气公司（2025年报），对油价弹性最大。伊朗重返出口将增加全球供给约150-200万桶/日，压制布伦特油价，公司盈利能力面临下行压力。
中
中国石油 601857 上游油气（利空）
82%
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国内最大油气生产商，2025年报显示布伦特均价68.19美元/桶同比降14.6%。伊朗石油回归加剧供需宽松，上游勘探板块盈利承压（油价每降1美元影响利润约百亿级）。
南
南方航空 600029 航空（燃油成本利好）
80%
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2025年报明确：平均燃油价格每下降10%节约营运成本约52.53亿元。伊朗和谈预期降低油价地缘溢价，直接降低航油成本，显著改善盈利能力。
中
中国东航 600115 航空（燃油成本利好）
79%
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2025年报明确航油成本为最主要成本之一，公司运营超800架飞机。油价因伊朗供给回归而下行，降低航油成本，且公司开展的航油套期保值亦受益于价格下行。
中
中远海发 601866 航运（VLCC租金利好）
75%
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2025年10月31日公告新建6艘VLCC，租金与波交所TD3C（中东-中国）TCE挂钩。伊朗和谈推进将增加中东原油出口量，提升VLCC租金水平，公司VLCC资产组合受益。
中
中曼石油 603619 油服（中东区域利好）
72%
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2026年1月1日公告签署伊拉克MF区块开发合同，与伊拉克石油部合作。伊朗和谈成功有望带动中东油气开发活动回暖，但关联度弱于直接伊朗标的。
招
招金黄金 000506 黄金（避险需求利空）
60%
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2025年报指出地缘冲突推动金价上涨58.78%创历史新高。伊朗释放和谈信号削弱避险情绪，金价面临下行压力，公司作为纯黄金开采企业承压。
通
通源石油 300164 油服（油价敏感间接利空）
55%
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2025年报详细分析中东地缘对油价冲击，IEA下调供应增长预期。油价因伊朗回归承压可能影响油公司资本开支，但传导链条较长。