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海外事件
美国国防部与7家人工智能公司达成合作协议
【美国国防部与7家人工智能公司达成合作协议】美国国防部5月1日宣布与7家领先的人工智能公司达成协议，旨在将这些公司先进的人工智能技术部署至国防部的机密网络中，用于合法的作战行动。五角大楼当天发表声明说，国防部已与太空探索技术公司（SpaceX）、开放人工智能研究中心（OpenAI）、谷歌、英伟达等7家前沿人工智能公司达成协议。“这些协议加快了美国军队向以人工智能优先的作战力量转型的步伐，并将增强作战人员在所有作战领域保持决策优势的能力。”该声明并未提及美国另一家主要人工智能企业Anthropic公司。3月初，Anthropic公司因拒绝美国防部无限制使用其人工智能技术的要求，被后者列入联邦政府供应链风险黑名单。该企业随即对美国防部提起诉讼。一名联邦法官作出初步裁定，暂停相关禁令并认定美国防部行为违宪。国防部已提起上诉。（新华社）
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军用宽带移动通信龙头，2025年12月定增公告明确研发军用AI平台，直接对标美军AI部署，募集资金投向AI+有无人决策领域。
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国产GPU+军用电子双主业，2025年12月公告边端侧AI SoC芯片覆盖无人机吊舱等军事场景，NVIDIA被美军采用后国产GPU替代逻辑清晰。
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国产AI芯片龙头，云端智能芯片收入占比99.7%，提供云边端一体芯片产品，是美军加速AI军事化背景下国内AI算力自主可控核心供应商。
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国产CPU/DCU龙头，处理器收入占比99.9%，全部服务于中国大陆，是美军启用NVIDIA/谷歌AI技术后国产AI算力层核心芯片供应方。
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全球AI服务器龙头，服务器产品收入占比93.8%，为国内军事AI平台提供算力基础设施，直接受益于国防信息化和大模型算力需求爆发。
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国产高性能计算/AI服务器领军，IT设备业务收入占比83.6%，公共事业客户占比51.5%，承建多个国家级计算项目，是军事级AI算力基础设施潜在核心供应商。
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中国AI国家队，承建国家新一代人工智能开放创新平台，对标OpenAI/Google被美军选用，在国防AI指挥决策、智能分析领域有天然对标优势。
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全球AI服务器/云计算设备代工龙头，2025年报聚焦AI算力策略，是英伟达核心合作伙伴，美军AI军事化拉动全球算力需求直接受益。
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全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入90.6%，AI军事化需大规模高速数据传输，订单受益于全球军事AI算力集群建设。
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2025年11月公告投资14.68亿元建设AI算力高阶PCB项目，产品覆盖AI服务器、AI加速卡，2026年1月变更项目加码，直接受益于美军AI部署带动的AI服务器PCB需求。
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中国电子旗下自主计算产业核心，计算业务收入占比75.3%，聚焦自主智算部件/平台/终端，是美军AI军事化推动国内信创和国防自主可控的核心受益方。
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中国航天科技集团旗下卫星通信运营核心平台，SpaceX被美防部纳入军事AI通信部署，中国卫通作为国内卫星通信国家队，在军事卫星通信领域有天然对标价值。
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拥有自主指令系统LoongArch的CPU设计公司，信息化类芯片收入48.6%，工控类芯片24.9%，是国防信息化、军事AI系统核心底层替代方案。
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2026年1月定增公告明确布局'高算力CPU、GPU、AI等领域集成电路测试'，服务于国产AI芯片产业链，直接受益于AI芯片自主化加速带来的测试需求。
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中国电科旗下军用雷达企业，雷达收入占比46.7%，产品覆盖空管雷达、低空监视雷达，AI赋能战场感知核心环节，是AI军事化情报决策闭环关键节点。
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相控阵T/R芯片设计企业，产品用于卫星互联网和雷达系统，SpaceX入局军事AI通信，相控阵雷达/卫星是军事AI感知通信核心硬件，公司为稀缺芯片供应商。
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