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海外事件
美军消息：美国中央司令部司令在视察Milius号（DDG-69）驱逐舰期间，证实持续对伊朗实施封锁围困具有重大战略意义。
美军消息：美国中央司令部司令在视察Milius号（DDG-69）驱逐舰期间，证实持续对伊朗实施封锁围困具有重大战略意义。
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2025年报显示油气销售收入占比84.3%、利润97.3%，是A股最纯上游开采标的。霍尔木兹海峡封锁直接推升油价，公司国外收入占比36.1%，弹性最强。
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全球油轮船队运力第一，2025年报外贸原油运输收入占47.2%、利润37.1%。封锁导致绕行好望角，吨海里需求飙升，BDTI运价历史单日可涨300%。
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中国最大油气生产商，2025年报油气和新能源利润占比40.7%，海外收入33.9%。伊朗封锁推高油价，每涨10美元/桶可增厚利润200-300亿元。
招
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2026年3月31日公告在中国船舶旗下新建10艘VLCC油轮，巩固世界一流船队。VLCC运价波动最大（单日200%+），直接受益于中东油运紧张。
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国内最大造船旗舰，船舶造修收入占比86.4%。招商轮船VLCC订单明确由其建造，同时封锁局势刺激新船需求及海军舰艇列装预期。
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2025ESG报告显示多项舰船装备技术获奖，特种船（含军用）收入占60.1%。地缘紧张驱动海军采购加速，公司是华南军工上市平台。
招
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2025年报第28页明确披露“美国针对伊朗能源行业制裁”，直接印证封锁背景。主营MR成品油轮，绕行拉长运距，TCE收益率提升。
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中船重工动力平台，柴油动力收入49.7%，燃气/综合电力覆盖宙斯盾级驱逐舰动力系统。海军扩编带动动力系统订单增长。
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中船集团水下防务平台，水声电子防务产品占37.5%，特装电子产品18.9%。封锁升级促进反潜/水下对抗装备需求，为A股唯一标的。
山
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2025年报明确“地缘政治冲突增强→市场避险情绪→黄金屡创新高”。伊朗封锁升级→中东风险→黄金需求上升，公司矿产金产量行业前三。
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