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海外事件
美军方称将参与恢复霍尔木兹海峡商业通航的行动
【美军方称将参与恢复霍尔木兹海峡商业通航的行动】当地时间5月3日，美国中央司令部发布声明表示，美国中央司令部部队将于5月4日开始支援“自由计划”，旨在恢复商业航运穿越霍尔木兹海峡的航行自由。声明称，这项由美国总统特朗普亲自指示的任务，将为寻求自由穿越这一重要国际贸易走廊的商船提供支援。美国中央司令部司令布拉德·库珀表示：“在我们维持海上封锁的同时，我们对这项防御性任务的支援对于区域安全和全球经济至关重要。”
招
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2026/4/4公告明确“中东局势导致公司油轮等船队暂停进出波斯湾”。油轮运输收入占36.5%，VLCC船队全球领先，美军恢复通航直接改善其航线运营条件。
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2025年报明确“霍尔木兹海峡紧张局势多次引发运价剧烈波动”。成品油运输占收入52.4%，外贸航线覆盖波斯湾，恢复通航降低运力绕行风险。
中
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全球油轮船队运力第一，外贸原油运输收入占47.2%。海峡封锁导致绕行好望角推高运价，恢复通航后运价将回落，但公司仍是海峡通畅度的核心受益方。
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2026/3/4公告直接提及“霍尔木兹海峡通行受阻致油价上涨”，海外收入占比46.9%，油价上涨预期强化公司业绩弹性。
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中国最大海上油气生产商，油气销售收入占84.3%、利润贡献97.3%。海峡事件推高油价，公司作为纯上游享受油价弹性，但恢复通航可能抑制油价涨幅。
中
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国内最大油气生产商，油气和新能源板块利润占比40.7%。霍尔木兹是世界石油运输咽喉，油价波动直接传导至公司上游盈利。
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唯一获自然资源部油气区块采矿权的民营企业，原油收入占56.2%、利润贡献84.3%。油价上涨直接提升自产原油售价和工程服务量价。
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全球造船龙头，近期招商轮船向其订购10艘VLCC。美军护航行动凸显军舰/商船建造需求，公司民船订单充足，军船资质深厚。
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集海洋防务、运输、开发装备于一体，特种船收入占60.1%。作为境内核心军工资产上市平台，地缘紧张催化海军装备需求预期。
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中船重工动力平台，涵盖燃气、蒸汽、综合电力等七类舰船动力，柴油动力收入占49.7%。护航任务推动军舰动力系统订单预期。
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中船集团海洋防务电子平台，水声防务产品收入占37.5%，国内唯一水声电子全体系科研生产能力。美军行动突出海洋防务重要性。
海
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亚太最大海洋油气工程总包商，海油控股。油价上涨推动上游资本开支，工程总承包收入占74.3%，订单和毛利率有望提升。
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中国近海最大油田服务商，油田技术+钻井服务收入合计84.3%。油价上涨驱动勘探开发支出扩大，公司占据近海油服市场大部分份额。
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