摩根士丹利：科技公司财报对股市的影响将超过伊朗战争的影响
【摩根士丹利：科技公司财报对股市的影响将超过伊朗战争的影响】摩根士丹利策略师表示，强劲的美国企业盈利，尤其是蓬勃发展的科技行业，掩盖了人们对中东冲突可能对股市造成压力的担忧。迈克尔·威尔逊领导的团队在一份报告中写道，过去一个月，标普500指数的盈利预期在多个时间段内均有所上调。第二季度盈利预期上调了2%，2026年全年及未来12个月的盈利预期分别上调了3%和4%。
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14 只 · 按关联度排序
中
93%
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全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入占比90.6%。作为英伟达AI算力网络核心供应商，直接受益于全球科技巨头强劲财报驱动的AI算力基础设施投资扩张，呼应摩根士丹利报告中标普500盈利预期全面上修的趋势。
工
92%
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全球AI服务器代工龙头，云计算业务收入占比66.8%，英伟达AI服务器核心合作伙伴。全球科技巨头财报盈利强劲将直接驱动数据中心资本开支增长，工业富联作为核心供应商订单与盈利预期高度相关，是对冲地缘风险的科技周期敏感标的。
立
90%
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全球消费电子精密制造龙头，消费性电子收入占比79.5%，国外收入占比85.2%。作为苹果核心组装及连接器供应商，直接受益于苹果等全球科技巨头的产品周期和消费电子需求回暖，科技企业盈利上行周期中代工环节弹性显著。
沪
88%
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企业通讯市场板（含AI服务器高速PCB）收入占比77.4%，国外收入占比82%。英伟达AI服务器及数据中心交换机核心PCB供应商，全球科技资本开支上行周期中AI服务器PCB需求爆发，是A股AI算力硬件最直接受益标的之一。
北
86%
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国内半导体设备绝对龙头，电子工艺装备收入占比93.3%。全球半导体景气上行叠加国产替代加速，中芯国际等晶圆厂扩产直接拉动设备需求。科技巨头盈利强劲驱动全球资本开支扩张，国内半导体设备龙头充分受益。
鹏
85%
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全球PCB（印制电路板）龙头，通讯用板收入占比65%，美国地区收入占比高达79.8%。苹果核心PCB主供应商，直接受益于苹果等消费电子及高性能计算产品需求增长，科技企业财报强劲周期中弹性显著。
海
82%
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国产x86 CPU/DCU协处理器龙头，处理器收入占比99.9%。全球AI算力需求爆发带动国产替代加速，海光DCU可对标英伟达进行AI训练推理，科技巨头盈利强劲映射至国内算力基础设施投资增长。
兆
78%
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SPI NOR Flash全球市占率第二，存储芯片收入占比71.3%，国外收入占比69.5%。全球科技行业景气上行推动存储芯片价格回升和出货量增长，直接受益于消费电子和物联网需求回暖。