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【收评:创业板指高开高走涨3.17%续创近11年新高,算力租赁板块全线爆发】A股三大指数今日集体上涨,截至收盘,上证指数涨0.7%,深证成指涨2.05%,创业板指涨3.17%,北证50涨...
A股钨行业绝对龙头,新闻中直接点名涨停,属当天涨停股,直接受益小金属板块普涨。
主营业务为钨及硬质合金,新闻中直接点名涨停,与厦门钨业共同推动小金属板块活跃。
2025年报算力设备销售业务收入占比36.3%、利润占比72.7%;子公司英博数科拥有自研英博云平台,GPU算力设备销售及租赁为核心盈利来源,直接受益GPU涨价。
2025年报算力相关产品及服务收入占比60.6%、利润占比62.2%;子公司英博数科自研英博云平台实现多类型GPU算力统一管理与调度,是算力租赁概念核心标的。
2025年报AIDC业务收入占比44.2%、利润占比46.6%,IDC+智算双轮驱动;主营数据中心和智算中心服务,算力需求增长直接拉动其AIDC业务。
2025年报算力收入占比19.1%,利润占比32.8%;2025年11月与弘信电子签订10亿元算力综合服务框架协议,明确提供GPU算力资源服务,是算力租赁核心公司。
宁德时代核心正极材料供应商,2025年向特定对象发行股票公告中明确与宁德时代的战略合作关系;宁德时代一季报业绩高增直接拉动正极材料需求。
国内高性能计算和AI服务器领军企业,IT设备业务收入占比83.6%(含GPU服务器);为算力租赁公司提供核心硬件底座,AI服务器订单有望提升。
服务器产品收入占比93.8%,全球领先AI服务器供应商;GPU服务器出货量国内领先,英伟达GPU涨价倒逼算力需求方加大采购,公司直接受益。
国内锂电池电解液龙头,宁德时代核心电解液供应商;2026年1月公告年产30万吨锂电池电解液改扩建项目,宁德时代业绩高增利好电解液需求。
国内AI芯片龙头,提供云边端一体化智能芯片及加速卡;英伟达GPU全线涨价强化国产替代逻辑,思元系列芯片作为国产替代选择直接受益。
海光DCU基于大规模并行计算架构,对标英伟达GPU;2025年报明确提出'CPU+GPU异构算力'趋势,受益英伟达涨价后的国产替代加速。
2026年3月31日公告转型算力业务,披露64台GPU服务器租赁及新签算力服务合同;2025年报算力收入占比3.5%、利润占比5.9%,直接受益英伟达GPU租金上涨概念。
2026年2月公告已通过宁德时代供应商认证,投资建设年产3万吨锂离子电池正极材料项目扩产,受益宁德时代业绩带动产业链需求。
云游戏板块受益算力租赁概念扩散;公司主营GPU云渲染/算力服务平台,算力涨价从硬件端传导至应用端,作为云游戏龙头间接受益。
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