天风电新发布报告，推荐AIDC液冷相关公司宏盛股份，认为其主业支撑，CDU/换热器业务带来弹性。
天风电新报告指出，宏盛股份主业为工程机械、风电换热器，绑定海外头部客户，稳定增长。增量业务包括：1）与苏州和信精密成立合资公司，通过合资公司进入海外AIDC液冷市场，生产CDU换热器，当前产能8000-1万个已满产，预计26年4月产能翻倍。2）自研CDU、水冷机组已有小批量出货。3）换热器切入柴发市场，主要客户康明斯，预计26年有望出货1000套。预计26年主业净利润约1亿元，AIDC相关增量利润1.6-2亿元。
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