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机构：大厂减产叠加AI周边IC需求骤增 晶圆代工成熟制程酝酿涨价

【机构：大厂减产叠加AI周边IC需求骤增 晶圆代工成熟制程酝酿涨价】《科创板日报》7日讯，根据TrendForce集邦咨询最新晶圆代工产业研究，全球成熟制程面临供给与需求格局转变，2025年下半年以来，台积电、三星晶圆代工两大厂减产八英寸产能，加上AI服务器等对电源管理、功率需求持续成长，2026年全球前十大晶圆代工业者平均八英寸产能利用率已回升至近90%。不仅八英寸产能利用率与代工价格已止跌回升，十二英寸成熟制程也有望因台积电规划减产而带动转单。尽管目前十二英寸成熟制程未出现供不应求程度，但不排除中长期台积电订单外溢效应，将促使Tier 2晶圆厂于2026年下半年再度向客户释出涨价意图。

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20 只 · 按关联度排序
中
中芯国际 688981 晶圆代工（直接受益）
95%
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大陆晶圆代工龙头，拥有多座8英寸和12英寸成熟制程晶圆厂，2025年报显示晶圆代工收入占比93.3%。全球前十大代工厂八英寸产能利用率回升至近90%，公司作为国内最大代工厂直接受益于产能利用率提升和十二英寸转单涨价预期。
华
华虹公司 688347 晶圆代工（直接受益）
93%
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全球领先特色工艺代工企业，提供8英寸和12英寸晶圆代工，功率器件种类丰富。2025年报晶圆代工收入占比95%，平台覆盖电源管理、功率器件等。八英寸利用率回升及涨价周期直接利好公司成熟制程产能。
晶
晶合集成 688249 晶圆代工（直接受益）
90%
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安徽省首家12英寸晶圆代工企业，制程150-40nm，2025年报显示代工收入占比95.1%。公告强调以成熟制程规模优势构建竞争力，新闻中八英寸回升及十二英寸转单涨价均直接利好公司。
斯
斯达半导 603290 功率半导体（AI周边IC需求受益）
90%
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IGBT/SiC模块龙头，2026年1月公告明确AI服务器电源为增长关键驱动（GaN模块在AI服务器电源等场景具竞争力）。新闻中AI服务器对电源管理需求增长直接利好公司。
芯
芯联集成-U 688469 晶圆代工（直接受益）
88%
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国内领先功率器件/MEMS代工厂，2025年报代工收入占比73.1%。AI服务器对电源管理、功率需求持续成长，公司代工订单受拉动，成熟制程涨价同样受益。
上
上海合晶 688584 硅外延片供应链（一跳传导）
88%
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外延片一体化制造商，已为全球前十大代工厂中7家供货，客户包括台积电、华虹宏力、芯联集成等。代工厂产能利用率提升直接增加对外延片采购，公司作为核心供应商受益。
华
华润微 688396 晶圆代工/IDM（直接受益）
87%
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拥有8英寸晶圆制造产能的IDM企业，制造服务收入占比43.4%。上海合晶公告确认其为全球前十大代工厂客户之一，直接受益于成熟制程利用率回升与涨价。
锴
锴威特 688693 功率半导体（AI周边IC需求受益）
87%
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功率IC和器件设计公司，2025年报写明：AI服务器等带动功率半导体需求激增，服务器机柜功耗大幅提升，对电源管理产品提出更高要求，成为行业核心增长引擎。
士
士兰微 600460 晶圆代工/IDM（直接受益）
86%
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国内IDM龙头，产线覆盖5英寸到12英寸，2025年报器件收入48.9%、集成电路37.7%。AI周边IC需求带动功率器件和电源IC需求，叠加涨价周期，自有产能企业直接受益。
南
南芯科技 688484 电源管理IC（AI周边IC需求受益）
86%
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电源管理芯片公司，2026年1月公告指出多相电源在AI服务器中单机价值增量显著，GPU算力升级推动量价齐升。AI周边IC需求骤增直接利好公司产品渗透。
东
东微半导 688261 功率半导体（AI周边IC需求受益）
85%
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高压超级结MOSFET厂商，2026年3月收购慧能泰布局数字能源控制IC。AI服务器电源对高性能功率器件需求大，公司公告明确面向大功率电源客户群。
扬
扬杰科技 300373 功率半导体（AI周边IC需求受益）
84%
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功率器件IDM企业，2025年报显示半导体功率器件收入占比87.8%。华虹公告将其列为功率半导体对标公司，AI服务器电源管理需求激增拉动功率器件用量。
有
有研硅 688432 硅片供应链（一跳传导）
83%
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半导体硅片企业，2025年报披露正在实施8英寸硅片再扩产项目。代工厂利用率回升提升8英寸硅片需求，公司作为本土供应商受益。
神
神工股份 688233 半导体材料（一跳传导）
82%
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大直径硅材料及硅零部件供应商，产品用于刻蚀环节，是晶圆厂核心耗材。2025年报披露硅零部件收入已超硅材料。代工厂利用率提升及扩产直接增加耗材采购需求。
中
中微公司 688012 半导体设备（两跳传导）
80%
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刻蚀和薄膜沉积设备龙头，2025年底收购补齐湿法设备。成熟制程利用率回升和晶圆厂扩产将带动设备采购，公司作为刻蚀绝对龙头受益。
盛
盛美上海 688082 半导体设备（两跳传导）
79%
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清洗设备龙头，中国大陆是半导体设备主要市场。成熟制程产能回升及扩产直接拉动清洗设备需求，公司受益于国内代工厂扩产周期。
普
普冉股份 688766 存储芯片（成熟制程产能紧缺利好）
78%
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NOR/NAND存储设计公司，2025年报指出成熟制程产能受掣肘，传统存储市场由供应短缺驱动上升周期。大厂减产八英寸产能导致成熟制程紧缺，利好存储供需改善和涨价。
晶
晶盛机电 300316 半导体设备/材料（两跳传导）
77%
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硅片生长和加工设备供应商，覆盖石英耗材，2025年报披露成熟制程设备已规模化量产。代工厂产能提升带动硅片扩产和设备采购，公司作为上游受益。
金
金海通 603061 封测设备（两跳传导）
76%
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半导体测试分选设备厂商，2026年2月公告计划建设设备制造中心扩充产能。晶圆代工涨价周期下后道封测需求增长，公司作为国产测试分选设备商受益。
矽
矽电股份 301629 半导体设备（两跳传导）
75%
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探针台设备供应商，晶圆测试核心设备。成熟制程利用率回升及扩产拉动测试设备需求，公司作为国产探针台龙头受益于产业扩张。