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京东方A：受存储涨价影响 终端厂商与面板厂商在部分产品类别将承受一定压力

【京东方A：受存储涨价影响 终端厂商与面板厂商在部分产品类别将承受一定压力】京东方A6日接受机构调研，就存储涨价对显示行业的影响，公司表示，受存储涨价对消费电子冲击的影响，预计终端厂商与面板厂商在部分产品类别将承受一定压力。分产品类别来看，对笔记本电脑和智能手机终端需求有可能产生一定程度的影响；综合考虑TV面积需求增长等因素，对电视终端需求影响有限。

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14 只 · 按关联度排序
京
京东方Ａ 000725 新闻直接主体
95%
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新闻调研主体，公司自述存储涨价将对笔电、手机面板需求产生一定压力，TV影响有限，需关注结构性压力。
佰
佰维存储 688525 供应链直接受益（存储原厂/模组）
92%
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公司主营嵌入式存储(收入60.9%)、PC存储(32.7%)，研发封测一体化模式使其直接受益存储涨价周期：产品ASP提升叠加库存重估，利润弹性优于纯设计公司。
北
北京君正 300223 供应链直接受益（存储原厂）
90%
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通过ISSI布局车规/工业DRAM和SRAM，存储芯片收入占比61.4%。涨价周期中ASP提升叠加下游汽车/工业需求韧性，业绩弹性显著。
兆
兆易创新 603986 供应链直接受益（存储原厂）
88%
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国内NOR Flash全球市占率第二的存储原厂，存储芯片收入占比71.3%。涨价周期中产品ASP提升，同时MCU业务(20.8%)也受益于客户备货意愿增强。
澜
澜起科技 688008 供应链间接受益（内存接口芯片）
88%
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全球内存接口芯片龙头，收入占比94.2%。DDR5渗透率提升叠加存储涨价周期下服务器厂商加速备货，直接拉动DDR5接口及配套芯片出货。
华
华勤技术 603296 消费电子ODM受损（需求冲击）
85%
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全球智能硬件ODM龙头，移动终端(手机)收入46.8%、计算(笔电/平板)44.0%。存储涨价推升BOM成本3-5%，且新闻明确指出笔电/手机终端需求受冲击，直接压缩ODM毛利。
T
TCL科技 000100 面板同赛道（竞争/宏观压力）
85%
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半导体显示(华星光电)收入占比65.5%，与京东方构成直接竞争。同样面临存储涨价冲击下游笔电/手机需求带来的压力，TV大尺寸化利好可部分对冲。
闻
闻泰科技 600745 消费电子ODM受损（需求冲击）
82%
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产品集成(ODM)业务收入56.2%，半导体(功率器件)43.6%。存储涨价推升ODM成本，叠加消费电子需求下行预期，双重承压，半导体业务可部分对冲。
彩
彩虹股份 600707 面板同赛道（竞争/宏观压力）
80%
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主营LCD面板和基板玻璃，2025年报预减因TV面板价格同比下降导致毛利减少。存储涨价加剧消费电子下行，对公司构成额外压力。
深
深天马Ａ 000050 面板同赛道（竞争/宏观压力）
78%
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中小尺寸面板龙头，手机、车载为核心应用。存储涨价冲击智能手机终端需求，直接影响公司收入，车载业务可部分对冲。
深
深纺织Ａ 000045 面板上游材料（间接传导）
72%
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主营偏光片（面板三大核心材料之一），客户覆盖京东方、华星、深天马。下游面板需求受冲击将传导至偏光片订单，但国产替代趋势提供支撑。
风
风华高科 000636 被动元器件（间接传导）
72%
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国内MLCC龙头，消费电子是核心下游。存储涨价冲击笔电/手机终端出货，间接抑制MLCC拉货需求，但汽车/工控转型可对冲。
顺
顺络电子 002138 被动元器件（间接传导）
68%
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国内片式电感龙头，消费电子占比较高。终端出货放缓影响电感需求，但汽车电子快速增长(营收占比>15%)可对冲部分压力。
长
长电科技 600584 存储封测（间接受益）
68%
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全球第三大封测龙头，存储芯片封测为重要板块。涨价周期中原厂出货量增加，带动封测产能利用率提升，但手机相关封测可能受终端下行影响。