立讯精密：受内存供应影响 公司近期放缓ODM手机业务推进
【立讯精密：受内存供应影响 公司近期放缓ODM手机业务推进】立讯精密6日在业绩说明会上表示，由于受内存供应影响，公司近期放缓ODM手机业务推进，将资源转到AI PC。
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佰
90%
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立讯精密因内存供应放缓ODM手机业务，验证存储行业紧张。佰维存储2026年3月公告明确表示‘2026年存储行业高度景气，AI与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求’（预盈公告）。公司嵌入式存储60.9%、PC存储32.7%，涨价直接提升利润率。
江
87%
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新闻隐含的存储紧缺利好全产业链。江波龙是国内Flash及DRAM存储器龙头，2025年报显示嵌入式存储44%、固态硬盘24.5%、内存条9.7%，存储产品收入100%。DRAM/NAND涨价周期中营收和毛利率弹性极大。
英
86%
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立讯转投AI PC利好产业链。英力股份2025年报明确：‘AI PC迅猛发展，AI PC新品渗透率逐步提升，公司作为国内笔记本电脑结构件领先企业将持续受益’。其结构件模组收入89.1%，服务于联想、惠普等品牌，并通过收购进入北美顶级品牌AI PC供应链。
华
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立讯因内存供应放缓ODM手机业务，华勤技术作为全球手机ODM绝对龙头将受益。华勤2025年报业绩说明会明确表示‘2026年公司手机ODM持续保持行业第一，份额向头部集中’。存储紧缺对ODM影响相对较小，立讯退出市场的份额有望被华勤吸纳。
朗
82%
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立讯事件验证存储市场旺盛。朗科2025年报摘要引用CFM数据：2026年全球存储市场规模将达2298亿美元，同比+37.62%，NAND/DRAM需求分别+18~23%/+20~25%。公司覆盖SSD、DRAM内存条、嵌入式存储，量价齐升直接受益。
北
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立讯面临的内存紧张反映行业供需偏紧。北京君正存储芯片（含DRAM）收入占61.4%，拥有自研CPU和DRAM设计能力，在汽车/工业利基DRAM市占率高。涨价周期中ASP提升与国产替代加速利好其存储业务。
春
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立讯转投AI PC的直接受益方向。春秋电子是国内笔记本电脑结构件龙头，结构件模组收入占90.2%，主要客户包括联想、三星等。AI PC渗透率提升带动结构件价值量提高，公司凭借行业地位充分受益。