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政策
国常会：研究科技创新有关工作
【国常会：研究科技创新有关工作】李强主持召开国务院常务会议，研究科技创新有关工作。（央视）
沐
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国产GPU龙头，主营AI训练推理全栈GPU，2025年报显示训推一体GPU板卡收入占比97.5%。国常会科技创新政策直接利好AI算力基础设施自主可控。
中
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国内晶圆代工绝对龙头，2026年4月公告推进12英寸晶圆代工扩产。科技创新聚焦核心技术攻关，中芯国际是半导体自主化核心承载体。
国
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A股唯一量子计算纯正标的，2025年ESG报告披露参与'祖冲之三号'超导量子计算机研制。科技创新鼓励前沿突破，量子计算属国家级战略方向。
润
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AIDC业务营收占比44.2%，2025年报明确'AI加速迭代，智算中心需求爆发'，已建成国产智算集群。国常会政策直接拉动算力基础设施需求。
景
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国内GPU芯片设计龙头，2025年12月公告推出AI SoC芯片CH37，提供64TOPS算力。芯片产品收入占比18.1%，受益于国产AI芯片自主创新。
国
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国资委直管央企，设有董事会科技创新委员会，2025年12月修订议事规则。主营智能电网+数能融合，直接受益于国家科技创新投入。
超
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2026年1月公告AI算力高阶PCB扩产项目，总投资约14.68亿元。PCB是AI服务器核心基础，直接受益于AI算力基础设施建设上游拉动。
优
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光通信收发合一芯片收入占比84.3%，2025年报明确'攻坚AI算力时代制高点'，50G PON芯片已送样。AI数据中心光互联需求直接拉动。
机
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中科院背景的工业机器人龙头，2025年报披露巡检机器人多次中标国家电网。科技创新推动制造业智能化升级，直接受益于智能制造装备需求。
埃
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科创板工业机器人龙头，2026年2月重组公告明确'属高端装备制造产业，符合国家科技创新战略'。受益于制造业升级政策。
芯
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车规/工控芯片代工平台，2025年12月公告在芯片检测和晶圆代工领域深耕。科技创新推动国产替代，公司作为特色工艺代工厂直接受益。
禾
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高端质谱仪龙头，2025年报披露国内高端科学仪器进口率约70.6%。科技创新离不开基础科研装备，公司是科学仪器国产替代核心标的。
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