美股光通信板块开盘普涨 AAOI涨超12%
【美股光通信板块开盘普涨 AAOI涨超12%】财联社5月13日电，美股光通信板块开盘普涨。Lumentum涨超5%，康宁涨超3%，Coherent涨超6%，AAOI涨超12%。
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光
95%
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公告明确披露Coherent、Lumentum均为其核心海外客户（2026年3月发行材料原文：「Coherent、Lumentum等均为上市公司主要海外客户」），2025年报客户名单亦列有Lumentum、Coherent、中际旭创等。海外收入占50%，光通讯器件收入占比53.3%，是美股光通信大涨的直接供应链受益方。5月13日主力净流入2.74亿元。
中
90%
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国内光模块绝对龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入占比90.6%。2025年营收382亿元同比+60.25%，与Coherent同列800G光模块全球前三大供应商。美股光通信板块普涨直接反映行业高景气，公司作为赛道标杆将同步受益。近5日主力净流入44.13亿元，资金加持显著。
新
88%
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800G光模块全球市场份额19%（仅次Coherent的21%，数据来源光库科技发行材料），光互联产品收入占比99.7%，海外收入占比96.2%。AAOI涨超12%反映海外光模块需求强劲，新易盛作为同等量级竞争对手直接受益。近5日主力净流入36.24亿元。
剑
85%
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2025年报公告将Coherent、Lumentum列为全球头部光模块厂商并与其在同一赛道竞争。高速光组件与光模块收入占比34.7%，但利润贡献达53.7%（是核心盈利业务），海外收入占比93.9%。硅光技术800G/1.6T量产切入全球供应链。
天
82%
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全球光器件一站式龙头，光有源器件（58.1%）+光无源器件（40.4%）全覆盖，海外收入占比74.3%。公司为NVIDIA等AI算力客户提供光模块配套器件，是光模块产业链核心上游。美股光通信板块上涨沿产业链传导利好上游器件厂商。近5日主力净流入30.99亿元。
光
80%
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央企光通信全产业链龙头（芯片→器件→模块→子系统全覆盖），2025年增发公告详细分析Coherent为全球主要竞争对手。接入和数据产品收入占比70.9%，海外收入26.7%，虽海外敞口不如民企但技术壁垒最深。
联
78%
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专注中高端光模块，400G及以上光模块收入占比54.8%，海外收入占比高达89.1%。在电信和数通领域与Coherent等同台竞争，是A股光模块纯正标的之一，美股板块情绪向A股传导时弹性较高。
德
72%
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主营光收发模块、光放大器、光传输子系统，400G/800G相干模块持续突破。传输产品收入占比68.3%，海外收入17.1%，与Lumentum等海外厂商在相干光模块领域存在竞争和供应链交集。