思科第三财季营收158亿美元 高于市场预期
【思科第三财季营收158亿美元 高于市场预期】思科第三财季营收158亿美元，分析师预期155.7亿美元。 预计第四财季营收167亿-169亿美元，分析师预期158.2亿美元。
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沪
88%
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思科（Cisco）核心PCB供应商。公司企业通讯市场板（用于交换机/路由器/数据中心）收入占比77.4%，国外收入占比82%。作为全球企业通讯PCB龙头，思科是其核心客户之一，思科业绩超预期将直接拉动其高端PCB订单需求。5日主力资金净流出1.05亿元，但整体资金面中性偏弱。
中
85%
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全球光模块龙头，思科核心光模块供应商。高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入占比90.6%。思科交换机/路由器/数据中心产品对高速光模块需求巨大，思科财报超预期及Q4指引大幅上调（167-169亿美元vs预期158亿）预示资本开支扩张，直接利好光模块采购。近5日主力资金净流入约44.13亿元，资金面强劲。
工
82%
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思科网络设备/服务器的核心代工合作伙伴。公司通信及移动网络设备收入占比33.0%，云计算收入占比66.8%，为全球顶级网络设备商提供智能制造服务。思科营收超预期意味着代工订单需求增加。近5日主力资金净流入约9.15亿元，资金面积极。
新
80%
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领先的光模块供应商，思科主要光模块供应商之一。光互联产品收入占比99.7%，国外收入占比96.2%，产品覆盖数据中心与电信网络。思科业绩超预期及资本开支预期提升，将拉动高速光模块需求增长，公司深度受益。
剑
80%
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思科光模块及ICT终端供应商。高速光组件与光模块收入占比34.7%（利润占比53.7%），国外收入占比93.9%，主要客户为全球ICT巨头。公司以JDM/ODM模式为思科等提供电信宽带终端、无线网络设备及高速光模块，直接受益于思科供应链需求扩张。
紫
75%
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旗下新华三集团是国内交换机/路由器龙头，与思科同赛道竞争。思科业绩超预期反映全球网络设备行业需求旺盛，利好国内网络设备龙头。ICT基础设施及服务收入占比79.4%，核心产品涵盖交换机、路由器、服务器等，行业景气度提升直接受益。
锐
75%
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国内交换机/路由器领先企业，网络设备收入占比87.5%。思科Q4指引超预期表明全球企业网络资本开支上行，国内网络设备行业景气同步受益。公司产品广泛应用于数据中心、企业网等场景，与思科同赛道分享行业增长红利。
深
73%
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国内高端通信PCB龙头，思科等网络设备商PCB供应商。印制电路板收入占比60.7%，封装基板占比17.5%，国外收入占比36%。公司产品覆盖通信设备、数据中心等领域，思科产能扩张带动通信PCB需求增长，公司间接受益。
光
72%
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国内光器件/光模块龙头，思科光通信组件供应商。接入和数据产品收入占比70.9%，传输产品占比28.6%，国外收入占比26.7%。思科网络设备出货量提升将直接拉动光模块及光器件采购需求。
东
70%
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电子电路（含FPC/PCB）及通信设备组件制造商，思科供应链企业。电子电路收入占比63.9%，国外收入占比81.4%，全球PCB排名第三。产品覆盖通信设备结构件与互联方案，思科业绩向好拉动上游电子制造需求。
中
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全球四大通信设备商之一，与思科竞争运营商及政企市场。思科业绩超预期验证全球网络设备支出复苏趋势，对中兴通讯形成行业景气正反馈。运营商网络收入占比46.9%，政企业务占比27.8%，受益于行业资本开支回暖。