工业气体概念延续强势 中船特气4天3板
【工业气体概念延续强势 中船特气4天3板】工业气体概念延续强势，中船特气4天3板，华特气体涨超10%，蜀道装备、杭氧股份、广钢气体、九丰能源跟涨。消息面上，AI服务器、先进封装及HBM技术迭代带动硅片与电子特气用量激增，叠加中东能源危机推高化工原料成本，半导体材料全品类进入量价齐升阶段。
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13 只 · 按关联度排序
中
95%
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本轮工业气体概念领涨龙头，4天3板。主营电子特种气体(收入占比85.2%)，核心产品高纯三氟化氮、六氟化钨等直接用于AI芯片/HBM制造刻蚀工艺。2025年报披露营收79.8%来自集成电路与显示行业，明确受益于AI及HBM需求爆发。近5日主力资金净流入2.18亿元，资金面强劲。
华
93%
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涨超10%，直接受益标。特种气体收入占比65.1%，已实现57款电子特气产品进口替代，全面覆盖核心品类。年报明确披露深度布局HBM产业链，为TSV硅通孔工艺提供先进刻蚀气体，充分受益HBM产业爆发式增长。覆盖国内8寸以上晶圆厂超90%客户，进入台积电、SK海力士等全球供应链。
金
88%
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国内电子特气领军企业之一，特种气体收入占比32.1%，泛半导体行业收入22.9%。超纯氨、高纯氧化亚氮、硅烷混合气等产品已达进口替代水平。年报指出国内电子特气市场规模约230亿元但近八成依赖进口，国产替代空间巨大，公司重点投向半导体先进制程配套气体研发。
广
88%
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新闻直接点名的工业气体跟涨股。电子大宗气体收入占比71.4%(2025年报)，产品涵盖电子级超高纯氮气、氦气等，广泛应用于集成电路制造、半导体显示等电子半导体领域。合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目持续推进，是国内领先的电子大宗气体综合服务商。
杭
87%
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新闻直接点名的跟涨股，国内空分设备与工业气体双龙头。2025年报显示气体销售收入占比61.0%，空分设备32.6%。气体销售和空分设备双轮驱动，AI带动半导体扩产直接拉动其电子级气体需求及空分设备订单。
南
87%
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电子特气为第一大业务，2025年报特种气体收入占比59.4%(含砷烷、磷烷等核心半导体气体)，MO源产品收入27.6%，半导体材料收入100%。AI/HBM驱动半导体制造扩产直接拉动其特种气体需求放量，近5日主力资金净流入4436万元，资金面中性偏多。
正
85%
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为半导体晶圆厂提供气体化学品供应系统及高纯特种气体，2025年报集成电路行业收入占比59.7%(最大下游)。AI服务器/HBM拉动的晶圆厂扩产直接增加其CAPEX设备(制程关键系统57.7%)和OPEX材料(先进材料13.8%)业务量，是产业链关键配套环节。
蜀
82%
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新闻直接点名的跟涨股。主营LNG液化装置(收入51.2%)和空分及其它气体分离装置(15.7%)，为工业气体生产提供核心装备。气体行业扩产直接拉动其空分设备需求，同时受益于中东能源危机推高LNG价格带来的天然气液化设备订单增长。
沪
80%
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中国大陆规模最大的半导体硅片企业，2025年报300mm硅片收入占比65.6%，200mm及以下硅片30.3%，合计99%。新闻明确提到AI服务器、先进封装及HBM技术迭代带动硅片与电子特气用量激增，硅片作为核心半导体材料直接受益于该逻辑。
和
78%
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正在大规模扩产电子特气产能。2026年3月公告投资6.84亿元扩建宜昌电子特气产业园4500吨/年电子级三氟化氮项目，规划产品涵盖六氟化钨、硅烷、乙硅烷等核心电子特气品类，从传统工业气体向高附加值电子特气战略转型。
侨
75%
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西南地区最大全液态空分气体供应商，2025年3月公告签署高纯电子特气生产基地补充协议，扩大建设规模聚焦超大规模集成电路及先进封装领域关键电子特气产品。正从传统工业气体供应商向半导体电子特气领域战略升级。
雅
72%
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通过并购切入半导体材料领域，2025年报电子材料收入占比59.0%(含半导体化学材料、光刻胶)，特种气体业务收入占比4.8%。电子特种气体产品受益于AI/HBM产业链需求增长逻辑，但气体业务体量较小。
九
72%
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新闻直接点名的跟涨股。主营LNG/LPG清洁能源(收入83.7%)，特种气体业务占比0.7%处于早期。主要受益逻辑为中东能源危机推高国际天然气/化工原料成本，公司作为国内LNG进口商可受益于气价上涨及能源替代需求。