Sensor Tower：生成式AI移动应用内购收入进入指数级爆发通道
【Sensor Tower：生成式AI移动应用内购收入进入指数级爆发通道】Sensor Tower最新报告显示，2025Q2至2026Q1，生成式AI赛道以232%的同比增速、超44亿美元的收入增量，成为非游戏应用市场的绝对增长引擎，增速与规模均远超其他所有赛道。生成式AI移动应用内购收入已进入指数级爆发通道，从2023Q1的不足0.6亿美元，到2026Q1的19亿美元，市场规模3年增长超32倍。2025Q2-2026Q1，全年内购收入激增232%，达61亿美元，年复合增速超200%。
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昆
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直接受益于生成式AI移动应用收入爆发。公司已形成算力-模型-应用全链路布局，AI业务覆盖AI搜索、AI社交、AI音乐、AI短剧等多元应用矩阵，海外收入占比94%。2025年报披露收入同比增长超40%，Opera及短剧平台等移动端产品全球月活近4亿，直接对标Sensor Tower报告中生成式AI移动应用内购的232%增速红利。
万
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AIGC软件A股代表，旗下万兴喵影、万兴播爆等AI创意软件面向全球移动端用户，海外收入占比93.2%。公司以AI技术驱动产品创新，视频创制类产品营收占比66.6%。Sensor Tower报告显示生成式AI移动应用全年内购突破61亿美元，万兴科技作为全球数字创意软件龙头，直接受益于海外用户AI应用付费习惯的指数级提升。
寒
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生成式AI移动应用爆发→云端算力需求倍增。寒武纪是国内AI芯片龙头，云端智能芯片及加速卡收入占比99.7%，提供云边端一体化AI芯片产品。近5日主力资金净流入3.46亿元，市场对AI算力需求持续看多。大模型训练与AI应用推理均需大量AI算力芯片支撑，公司直接受益于61亿美元AI应用收入带来的算力扩容需求。
海
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AI应用爆发驱动推理算力需求激增。海光DCU协处理器基于大规模并行架构，集成高带宽内存芯片，支持AI推理与训练全精度计算。产品广泛应用于AI服务器，处理器收入占99.9%。Agent系统兴起需要CPU+GPU异构算力协同，公司CPU+DCU双轮驱动，是AI应用算力底座的核心国产供应商。
科
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国内AI应用龙头，星火大模型已形成AI行业应用、AI开放平台和AI消费者产品三大商业化体系。教育产品和服务收入占比33.1%，AI学习机等C端产品直接面向移动端用户。公司承建国家新一代AI开放创新平台，AI应用落地能力强，生成式AI移动应用的内购爆发映射国内AI消费者产品变现潜力提升。
协
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智能算力产品及服务营收占比22.6%（2025年报），服务器及周边再制造占比21%，已构建全栈AIGC技术架构。公司基于X86/ARM架构的AI服务器已在视频创作、云游戏等领域大批量出货。AI移动应用月活爆发拉升后端推理算力需求，协创数据的算力服务器直接服务于这一增量市场。
翱
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移动端AI应用爆发直接拉动端侧推理芯片需求。公司最新芯片集成高达20TOPS自研NPU，支持Qwen、DeepSeek、Llama等主流大模型的端侧部署，覆盖AI图片生成、实时翻译、视频超分等多模态应用。芯片产品收入占比93.8%，是AI手机和移动终端实现本地AI推理的核心芯片供应商。
润
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AIDC（智算中心）业务收入占比44.2%，公司自建高等级智算中心并延伸投资高性能服务器，为AI大模型训练推理提供算力服务。AI移动应用61亿美元年收入的爆发意味着后端推理算力需求激增，润泽科技作为第三方智算中心龙头直接承接这一增量需求。液冷技术布局领先，PUE<1.25。
佰
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AI移动端应用爆发→端侧存储需求激增。公司嵌入式存储收入占比60.9%，LPDDR/UFS/ePOP等产品直接供货智能手机、AI眼镜、AI学习机等移动终端。年报明确指出AI技术加速向端侧渗透将带动存储需求提升，Gartner预测2029年AI手机出货9.39亿部，公司已全面布局AI端侧存储解决方案。
景
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2025年12月公告边端侧AI SoC芯片CH37系列，提供64TOPS@INT8峰值AI算力，支持视觉识别、多模态感知模型实时运行，覆盖算力芯片需求。公司形成GPU+边端侧AI SoC双产品矩阵，芯片产品收入占比18.1%，端侧AI芯片可直接赋能移动终端本地AI推理。
中
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全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入90.6%。AI应用爆发→数据中心扩容→高速光模块需求倍增。公司800G/1.6T光模块是全球AI数据中心光互联核心供应商，直接受益于生成式AI移动应用收入61亿美元所驱动的算力基础设施投资周期。
北
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存储芯片收入占比61.4%，模拟及互联芯片占比10.7%。公司年报指出AI应用从云端向端侧演进，端侧、边侧算力需求增长，3D DRAM等AI存储芯片需求快速增长。AI移动端应用爆发推动终端设备存储容量与带宽升级，北京君正的存储芯片产品线直接受益。
炬
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端侧AI音频芯片先行者，采用存内计算技术实现能耗比跃升。端侧AI处理器芯片收入占比17.1%，已推出ATS323X等系列芯片并快速起量。移动端AI应用（语音交互、AI音频处理）爆发直接拉动公司端侧AI芯片出货，蓝牙音频SoC芯片74%收入亦受益于AI终端升级。
泰
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2025年6月公告端侧AI新品，推出全球功耗最低的智能物联网连接SoC，支持谷歌LiteRT、PyTorch等主流端侧AI模型部署。物联网芯片收入占比88.5%，AI端侧芯片赋能蓝牙等无线连接实现自学习与AI推理能力，移动设备AI功能普及直接驱动公司芯片出货。
晶
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多媒体智能终端SoC芯片龙头，AI从云端走向终端趋势明确。公司在低功耗端侧设备边缘AI计算领域有深度布局，支持AI推理模型向端侧迁移。AI手机、可穿戴设备等终端需求催生对AI SoC的迫切需求，公司芯片广泛应用于机顶盒、智能电视等移动终端场景。
芯
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端侧AI IP授权核心供应商，与谷歌合作基于RISC-V的Coral NPU IP，面向智能眼镜、可穿戴等轻量化AI终端。拥有六大处理器IP和1600+数模混合IP，芯片设计服务覆盖AI移动端全场景。AI移动应用爆发推动端侧芯片定制需求，公司作为IP授权方受益于芯片设计需求增长。
天
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AI数据中心光引擎核心供应商，1.6T光引擎已出货，光有源器件收入占比58.1%，海外收入74.3%。AI移动应用61亿美元收入带动数据中心资本开支持续高增，天孚通信作为全球光器件一站式解决方案提供商，直接受益于AI算力基础设施的400G/800G/1.6T光互联需求。
澜
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内存接口芯片全球龙头，收入占比94.2%。AI应用爆发推动服务器DDR5及MRDIMM高带宽内存需求，公司新一代MRDIMM支持12800MT/s速率。AI服务器单机内存容量是传统服务器的8-10倍，澜起科技作为全球内存接口芯片市占率领先企业，深度受益于AI算力扩容趋势。
联
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数据存储主控芯片收入占比87.6%。年报指出AI服务器单台存储容量是传统服务器8-10倍，2026年北美CSP的NAND需求同比激增265%。AI移动应用爆发拉动云端及端侧海量数据存储需求，联芸科技作为国内存储主控芯片领军企业，直接受益于AI时代的存储扩容周期。
超
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AI算力高阶PCB核心供应商，2026年1月公告投资AI算力高阶印制电路板扩产项目，产品应用于AI服务器、AI加速卡、交换机等领域。AI算力相关PCB贡献行业超六成增量（福斯特年报引述），公司直接受益于AI应用爆发驱动的服务器PCB需求增长。