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【李强会见美国工商界代表】5月14日下午,国务院总理李强在人民大会堂会见随同美国总统特朗普访华的美国工商界代表。苹果公司、英伟达公司、Meta公司、嘉吉公司、特斯拉公司、波音公司、花旗集...
苹果核心代工商(概念板块含'苹果概念'),消费电子收入占比79.5%,国外收入占比85.2%,深度嵌入苹果iPhone、AirPods等产品供应链。中美关系缓和直接利好消费电子出口与订单预期。近5日主力净流入约15.7亿元,资金面积极。
苹果声学器件及Meta VR/AR设备核心代工商,概念板块含'苹果概念''MR头显''AI眼镜'。智能硬件收入占比55.7%,国外收入占比87.2%。苹果(Meta参会上领导)双客户受益于中美关系缓和。
苹果代工主力+英伟达AI服务器供应商,概念板块含'苹果概念''英伟达概念'。云计算收入占比66.8%,3C电子产品收入99.8%。同时深度服务苹果(AAPL)和英伟达(NVDA)两家参会企业,中美关系缓和打开业务空间。
特斯拉核心Tier1供应商,概念板块含'特斯拉''英伟达概念',汽车零部件收入占比93%。为特斯拉提供底盘系统、内饰功能件等。近5日主力净流入约2.7亿元。中美经贸缓和利好特斯拉中国供应链出口。
苹果玻璃盖板核心供应商+特斯拉车载玻璃供应商,概念板块含'苹果概念''特斯拉'。智能手机与电脑类收入占比82.2%,国外收入55%。深入苹果/特斯拉双供应链,受益于中美贸易环境改善。
特斯拉铝合金精密零部件核心供应商,概念板块含'特斯拉'。汽车类收入占比81.1%,国外收入42.8%。为特斯拉提供电驱动系统、电池系统等精密零部件,中美关系缓和有利于出口业务稳定。
英伟达AI数据中心高速光模块核心供应商,概念板块含'英伟达概念'。高端光通讯收发模块收入占比98%,国外收入90.6%。近5日主力净流入约52.9亿元,资金大幅流入。中美缓和利好AI算力产业链国际合作。
特斯拉热管理系统核心供应商,概念板块含'特斯拉'。汽车零部件收入占比40.1%,国外收入43%。车用电子膨胀阀等产品全球市占率第一,深度受益于特斯拉在中国的供应链合作。
苹果FPC(柔性电路板)核心供应商+特斯拉电子电路供应商,概念板块含'苹果概念''特斯拉'。电子电路收入占比63.9%,国外收入81.4%。FPC全球排名第二,双线受益于中美关系改善。
特斯拉动力电池核心供应商,概念板块含'特斯拉'。动力电池系统收入占比74.7%,国外收入30.6%。全球动力电池龙头,为特斯拉上海工厂及全球供货,中美缓和利于海外市场拓展。
英伟达AI服务器PCB核心供应商,企业通讯市场板收入占比77.4%,国外收入82%。专注14-28层高端PCB,深度参与英伟达AI算力生态。中美经贸稳定利好高端PCB出口业务。
英伟达GPU高多层PCB及HDI供应商,概念板块含'英伟达概念''特斯拉'。PCB制造收入93.7%,直接出口占比76.8%。全球领先AI PCB供应商,服务英伟达等头部客户。
苹果天线及无线充电核心供应商,概念板块含'苹果概念''特斯拉'。移动终端天线收入100%,国外收入65.3%。深度服务苹果手机天线及射频连接器,中美关系缓和利好订单预期。
英伟达AI光模块关键器件供应商,概念板块含'英伟达概念'。光有源器件收入占比58.1%,国外收入74.3%。全球领先的光器件一站式解决方案提供商,深度参与英伟达AI算力光互联。
特斯拉汽车玻璃供应商(概念含'特斯拉'),汽车玻璃收入占比91.5%,国外收入45.6%。全球汽车玻璃龙头,为特斯拉及通用等美国车企供货,中美经贸缓和利好出口业务。
AMD(英伟达竞品/同赛道)最主要封测供应商,概念板块含'AMD概念''特斯拉'。集成电路封装测试收入97.6%,国外收入66.6%,是AMD全球核心封测合作伙伴。中美关系转暖益于半导体产业链国际合作。
特斯拉汽车安全系统供应商,概念板块含'特斯拉''英伟达概念'。汽车安全系统收入62.9%,国外收入72%。全球领先智能汽车安全系统供应商,为特斯拉等美系车提供产品。
波音飞机机体部件供应商,公司年报明确披露与美国波音公司拥有长期稳定合作关系。航空产品收入占比98.9%,承担B737等部件制造。波音高管出席会见,利好中美航空供应链合作预期。
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