美股AI光互联龙头POET盘前涨幅扩大至23%
【美股AI光互联龙头POET盘前涨幅扩大至23%】财联社5月14日电，美股AI光互联龙头POET盘前涨幅扩大至23%。消息面上，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。
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中
92%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占98%（2025年报），AI光模块核心供应商，直接受益于AI光互联赛道景气度确认。POET作为海外AI光互联龙头大涨，同赛道龙头估值联动效应最强。近5日主力资金净流入5.29亿元，资金面强势。
新
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光互联产品收入占99.7%（2025年报），高速光模块核心供应商，已批量供应数据中心400G/800G光模块。POET盘前涨23%映射AI光互联需求爆发，新易盛作为国内光模块双雄之一、国外收入占比96.2%，直接受益于全球AI算力光互联景气周期。近5日主力净流入0.37亿元。
天
88%
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全球光器件一站式解决方案提供商，光有源器件收入占58.1%、光无源器件占40.4%（2025年报），英伟达概念、CPO概念核心标的。为全球光模块龙头供应高速光器件，在硅光/CPO趋势下FAU等光无源器件成为芯片级光学I/O核心接口。近5日主力资金净流入3.64亿元，资金强势涌入。
光
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国内光器件龙头，成功研发国内首款1.6T硅光互连芯片，支撑800G/1.6T高速光模块（2025年增发公告），正开展3.2T CPO光引擎研制。央企背景，光芯片-器件-模块全产业链布局，硅光/光子集成技术直接对标POET晶圆级光子集成方向。近5日主力资金有所撤退，但长期技术地位突出。
光
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公告明确光子集成(PIC)是未来光器件主流发展方向（2025年报），薄膜铌酸锂调制器（"光学硅"）具备CMOS兼容优势，可批量化生产。高速光互连调制器芯片送样验证中，直接对标POET晶圆级光子集成技术路线。CPO应用的FAU产品已布局，近5日主力净流入0.12亿元。
源
83%
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国内领先的光芯片IDM企业，数据中心光芯片收入占65.4%（2025年报），产品覆盖50G/100G PAM4等高速激光器芯片。POET推动晶圆级光子集成意味着对上游光芯片需求持续扩张，源杰科技是光模块上游核心光芯片国产替代龙头，已进入国内外主流光模块厂商供应链。
仕
82%
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主营光集成芯片及光电芯片（PLC分路器芯片、AWG芯片系列），AWG芯片系列收入占25.6%（2025年报），光子集成芯片技术路线与POET晶圆级光子集成高度协同。公司曾获政府补助参与有源光芯片专项项目，光通信网络产品收入占比98.5%。
太
80%
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国内MPO/MTP高密度光连接器细分市场领先企业，光器件产品收入占98%，是全球数据中心光互联器件的重要供应商。在CPO架构下MPO需支持更高芯数集成连接，光无源器件技术门槛提升，太辰光直接受益于AI光互联基础设施扩张。国外收入占比77.3%。
联
80%
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专注于中高端光模块，400G及以上光模块收入占54.8%（2025年报），具备光芯片到光模块全设计制造能力。CPO概念核心标的，国外收入占比89.1%，深度参与全球AI数据中心光互联市场，POET的利好将带动板块整体估值修复。
德
78%
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主营光收发模块、光放大器、光传输子系统，传输业务占68.3%（2025年报）。公司深耕光传输领域，光放大器与光模块是AI数据中心光互联的关键器件。POET与Lumilens合作推动晶圆级光子集成，将带动整个光互联产业链需求。
铭
75%
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光通信产品收入占18.4%（2025年报），800G LPO光模块已实现小批量出货，1.6T光模块配合客户开发中。LPO（线性驱动可插拔光模块）是AI数据中心短距离光互联的核心技术路线，与POET晶圆级光子集成技术协同，有望受益于AI光互联板块整体热度。