财联社5月14日电，美股AI光互联龙头POET开盘大涨超30%。消息面上，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。
财联社5月14日电，美股AI光互联龙头POET开盘大涨超30%。消息面上，公司和光互连基础设施平台Lumilens合作，推动晶圆级光子集成。
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中
90%
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A股AI光模块全球龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，2025年报显示国外收入占90.6%。作为与POET同赛道的AI光互联龙头，POET因晶圆级光子集成合作大涨30%+，直接映射板块估值。近5日主力资金净流入达5.29亿元，资金面强势。
新
88%
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光互联产品收入占99.7%，产品覆盖800G/1.6T光模块，具备CPO技术储备。公告披露高速光模块已进入商用阶段。POET大涨直接提振A股光模块板块情绪，新易盛作为谷歌等海外大客户核心供应商，受益逻辑明确。近5日主力净流入3671万元。
天
87%
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光器件一站式解决方案提供商，光有源器件收入占58%、光无源器件占40%。具备CPO架构核心器件能力，英伟达供应链成员。公告明确提到光子集成(PIC)和共封装光学(CPO)是未来三大技术方向。近5日主力资金净流入3.64亿元，资金面强劲。
光
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国内光器件龙头，具备硅光/光波导芯片研发能力。公告披露基于硅光芯片的多通道集成光学&3D封装技术路线，已推出1.6T光模块方案。CPO/NPO技术储备丰富，与POET晶圆级光子集成技术方向高度吻合。央企背景，光通信领域近50年积淀。
光
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薄膜铌酸锂调制器（被誉为'光学硅'）核心厂商，公告明确将其定位为'未来高速光互联极具竞争力的解决方案'。产品覆盖光子集成芯片(PIC)、AWG芯片等，与POET晶圆级光子集成技术路线一致。光通讯器件收入占53%，近5日主力净流入1220万元。
仕
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主营光集成芯片及光电芯片，产品包括AWG芯片系列(收入占比25.6%)、PLC光分路器芯片、DFB激光器芯片等，直接涉及光子集成芯片设计制造。2025年报显示获有源光芯片专项政府补助，与晶圆级光子集成技术方向高度对应。
源
80%
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光芯片IDM厂商，数据中心类光芯片产品收入占比65.4%。主要产品包括CW DFB激光器芯片、EML激光器芯片等，是光模块上游核心器件，已实现向国内外主流光模块厂商批量供货。POET晶圆级光子集成技术带动光芯片需求预期。
优
78%
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光通信收发合一电芯片设计公司（收入占84.3%），公告明确指出硅光技术是CPO/NPO封装落地的核心基础，公司具备CMOS与锗硅Bi-CMOS双工艺设计能力。硅光/光子集成的产业推进将直接拉动光通信电芯片需求。
剑
78%
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高速光组件与光模块业务收入占比34.7%，利润占比达53.7%（最大利润来源）。公告披露产品涵盖800G及1.6T光模块，与POET同类赛道。海外收入占比93.9%，全球化布局受益于AI光互联需求爆发。
德
75%
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光收发模块、光放大器及光传输子系统供应商，CPO概念。光通信设备制造主业，传输类产品收入占68.3%。受益于AI数据中心对高速光互联基础设施的需求增长，与POET推动的晶圆级光子集成同属AI光互联大趋势。
兆
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公告披露投资建设光通信半导体激光芯片及高速光模块项目，400G/800G光模块已进入小批量生产，1.6T光模块围绕LPO/NPO/CPO多路径攻关，CPO用的Micro LED光源芯片已完成研发。与POET的晶圆级光子集成技术形成产业协同。
联
72%
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光模块厂商，CPO概念，专注于高速光模块的研发与制造。AI数据中心驱动下高速光模块需求旺盛，POET晶圆级光子集成技术突破验证了AI光互联产业趋势，联特科技作为赛道标的受益于板块情绪提振。
凌
70%
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积极布局OCS全光交换、光子引线键合、光IO解决方案等下一代光通信产品。公告称'高带宽、低功耗、低时延的光互联正逐步取代传统电互联'。光通信产品收入占19.4%，其OCS全光交换机是AI数据中心光互联基础设施的关键组件。
太
68%
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光器件核心供应商（收入占98%），包括陶瓷插芯、MPO/MTP高密度光纤连接器，是数据中心光互联基础设施的关键器件。海外收入占77.3%，CPO架构下的板载光互联环境对MPO连接器提出更高需求，与POET技术方向协同。