中芯国际赵海军：对今年整体运营情况更加乐观
【中芯国际赵海军：对今年整体运营情况更加乐观】在今日的一季报业绩说明会上，中芯国际联合CEO赵海军表示，基于客户需求和在手订单情况，相较于上个季度，公司对于今年的整体运营情况更加乐观。主要是因为：第一，人工智能对配套芯片的强劲需求，直接推动公司电源管理芯片产能供不应求；第二，人工智能海外“虹吸效应”使得消费、IoT等客户在内地寻找产能、订单回流；第三，人工智能亦带动ToF、电动汽车、机器人等新应用需求，本土公司积极开拓市场；第四，产业链国产化诉求，推动国产逻辑、网通等芯片需求；第五，涨价效应以及之前提到的客户因担忧供应不足而提前备货。在市场环境变化的情况下，公司的技术储备、平台多元和产能转换灵活性的优势，支撑了公司接收订单的能力。公司把产能切换到逻辑、专用存储、电源管理、AFE模拟平台、高精度ADC转换器、Micro OLED等持续迭代的产品上来。公司继续推进产能建设，与客户签订长期协议，锁定未来需求，为公司带来稳健的增长动能。
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中
95%
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事件主角。赵海军在一季报说明会表示对今年更乐观，AI推动电源管理芯片供不应求、国产替代订单回流、客户提前备货等五重驱动。中芯国际2025年营收全球纯晶圆代工第二、中国大陆第一，产能持续扩张，主力资金近4日净流出10.3亿（2026.5.11-5.14），说明预期差尚未充分price in。
北
90%
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中芯国际核心国产设备供应商。公司主营刻蚀/薄膜/氧化扩散等半导体工艺装备（收入占比93.3%），概念板块含"中芯国际概念股"，中芯国际年报中独立董事亦曾任北方华创独董。中芯扩产直接拉动国产设备采购，5日主力净流出7.2亿但属板块整体回调。
中
88%
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中芯国际刻蚀与MOCVD设备核心供应商。公司等离子体刻蚀设备已进入中芯国际产线，收入100%来自半导体设备，97.4%收入来自中国大陆。中芯产能扩张直接增加设备采购需求，近期主力资金净流出约0.9亿，整体资金面中性。
圣
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国内模拟芯片龙头，电源管理产品占收入61.1%。赵海军明确指出AI推动电源管理芯片产能供不应求，圣邦作为国内PMIC设计龙头，其晶圆代工主要在国内完成，直接受益于中芯PMIC产能优先级提升。近5日资金面中性（主力净流出0.3亿）。
杰
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国内电源管理芯片设计公司，DC/DC芯片占收入53.3%，AC/DC占19.3%，采用虚拟IDM模式。中芯国际将PMIC作为重点产能方向，杰华特作为Fabless+自有封测的PMIC厂商，是产能倾斜的直接受益方。
佰
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国内存储芯片封测一体化厂商，嵌入式存储占收入60.9%。中芯明确将产能切换到"专用存储"，佰维存储的存储芯片封测需求将直接受益于国内存储生态发展。公司自研eMMC主控已实现国产突破。
兆
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国内存储芯片龙头，NOR Flash全球第二，存储芯片占收入71.3%，MCU占20.8%。中芯国际将产能向"专用存储"切换，兆易作为中芯主要代工客户之一，将受益于存储代工产能保障。
成
80%
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国内高精度ADC/DAC特种芯片龙头，模拟类产品占53.2%。公司2026年3月发布超高速10位128GSPS ADC芯片，公告称"全部流片基于国内头部厂商"（中芯国际），实现全环节国产化。中芯将高精度ADC列为重点产品方向，与公司产品完全对应。
南
75%
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国内电源及电池管理芯片设计龙头，移动设备电源管理芯片为核心产品，消费电子占89.3%。赵海军提到电源管理芯片产能供不应求，南芯科技作为国内PMIC主要设计公司，将受益于产能保障和涨价效应。
全
72%
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智能应用处理器SoC设计公司，概念板块含"中芯国际概念股"。新闻提到AI带动ToF、电动汽车、机器人等新应用，全志SoC芯片广泛用于智能硬件、车联网、机器人等领域，且在中芯国际流片代工，受益于下游IoT订单回流和新应用需求。