13F报告显示，Soros一季度新进伯克希尔哈撒韦B类股、Lin、HTO、WBS；增持艺电、SEE、台积电、霍尼韦尔、英伟达；清仓XHB、TTWO、RDN、ADI、VVX；减持亚马逊、迪士尼、Salesforce等。
13F报告显示，Soros一季度新进伯克希尔哈撒韦B类股、Lin、HTO、WBS；增持艺电、SEE、台积电、霍尼韦尔、英伟达；清仓XHB、TTWO、RDN、ADI、VVX；减持亚马逊、迪士尼、Salesforce等。
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14 只 · 按关联度排序
中
92%
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全球光模块龙头，800G/1.6T高速光模块核心供应商，英伟达AI数据中心光互联关键配套。2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%，公司属于英伟达概念板块。5日主力资金净流入约34.69亿元，资金面强烈验证。
工
90%
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全球AI服务器代工龙头。2025年报明确披露云服务商AI服务器营收同比增长超3倍，GPU与ASIC方案相关产品均实现快速增长，云计算业务占比66.8%。英伟达GPU服务器核心合作伙伴，直接受益于Soros增持NVDA。
神
90%
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2025年报明确披露：公司大直径硅材料最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。台积电预计2026年营收增长接近30%、资本支出提升至520-560亿美元，公司作为刻蚀用硅材料间接供应商直接受益。
新
88%
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光模块核心供应商，属于英伟达概念板块。产品覆盖4.25G以上高速光互联产品（收入占比98.9%），海外收入占比96.2%。英伟达AI算力扩张带动数据中心光模块需求激增，5日主力资金净流入约3.43亿元。
圣
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国内模拟芯片龙头，公司档案明确记载"从最早期产品开始就选择台积电作为晶圆代工合作伙伴"。同时，Soros清仓ADI（全球模拟芯片龙头），圣邦股份作为国产替代首选（电源管理+信号链全覆盖），双重受益。
天
87%
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光器件一站式解决方案龙头，属于英伟达概念板块。光有源器件收入占比58.1%，海外收入74.3%。为英伟达AI数据中心光模块提供精密光器件配套，5日主力资金净流入约49.24亿元，资金面强烈看多。
胜
83%
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全球领先AI及高性能计算PCB供应商，属于英伟达概念板块。产品覆盖高多层PCB及HDI板，直接出口占比76.8%，服务于英伟达AI服务器及数据中心客户，受益于GPU算力基建PCB需求爆发。
光
80%
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公告明确提及"全球800G及1.6T光模块需求核心驱动来自英伟达、谷歌等头部厂商AI算力基础设施建设"。公司光通讯器件已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链，间接配套英伟达AI算力集群。5日主力资金净流入。
思
80%
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国内模拟芯片领军企业，信号链芯片收入占比65.8%、电源管理34.1%。Soros清仓ADI直接利好国产模拟芯片替代逻辑，思瑞浦产品线与ADI高度重叠，是信号链+电源管理芯片国产化的核心标的。
纳
77%
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高性能模拟及混合信号芯片公司，传感器(26.5%)+信号链(38.2%)+电源管理(34.9%)全覆盖。Soros清仓ADI加速国产替代进程，公司在汽车电子、工业控制等领域实现对ADI产品的逐步替代。
长
75%
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全球封测龙头，2025年报显示深度布局3D SiP、AiP封装等先进封装技术。公告中将台积电列为晶圆制造环节，自身为封测环节。先进封装产能直接服务于AI芯片生态，受益于台积电AI订单增长。
光
75%
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光模块/光器件央企龙头，公告显示800G光模块产能布局。接入和数据产品收入占比70.9%。英伟达AI算力扩张带动高速光模块需求，公司作为国内最大光器件供应商之一，受益于AI数据中心光互联配套。