Evercore首次覆盖闪迪给予跑赢大盘评级，目标价1200美元，看好其从周期股转型AI结构性受益标的
Evercore ISI首次覆盖闪迪(SNDK)，给予跑赢大盘评级，目标价1200美元，对应2027财年每股收益预期的12倍市盈率。分析认为闪迪正从周期性存储标的转型为AI结构性受益标的，2027财年每股收益有望突破130美元（市场预期94.49美元），上行空间显著。驱动因素包括NAND闪存价格超预期走强及每比特成本下降提速（成本降幅达10-15%）。鉴于近期资产负债表去杠杆带来的净现金头寸，预计闪迪将开始以股票回购形式向股东返还资本。风险收益比具备优势。
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哎，最近存储芯片这块是真火啊！Evercore ISI刚发了个报告，首次覆盖闪迪这家公司的股票，直接给了个"跑赢大盘"评级，目标价干到1200美元！
说白了，闪迪以前就是个典型的周期股，存储芯片嘛，价格波动大，市场好的时候赚翻，不好的时候就歇菜。但现在不一样了，Evercore认为闪迪正在从周期股转型成AI结构性受益标的。为啥这么说呢？一方面NAND闪存价格最近涨得超预期，另一方面成本控制也在提速，每比特成本能降10-15%。
他们预测2027财年闪迪的每股收益能突破130美元，而市场现在才预期94.49美元，这差距不小啊。
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