Lumentum预警光芯片产能紧缺，预计两个季度内售罄2028年产能
Lumentum首席执行官表示，美国超大规模云服务商对其光学组件的需求正在加速，预计将在两个季度内售罄2028年的产能。这表明磷化铟光芯片供不应求态势有望延续至2028年，为国产光芯片厂商（源杰科技、索尔思、永鼎股份、长光华芯、仕佳光子等）提供更长的导入期窗口。国内厂商正从70mw CW光源向100G EML、100mw CW升级，预计今年下半年开始送样300-400mw CW用于CPO/NPO方案，单通道价值量持续提升。
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哎跟你们说个事儿，美国那边Lumentum最近放了个风声，说他们家的光芯片产能快不够用了，预计两个季度内就能把2028年的产能全部卖光。
这是什么概念呢？就说现在美国那些超大规模的云服务商，对光学组件的需求突然开始猛增，供不应求的局面很可能一直持续到2028年。这对谁来说是机会呢？咱们国内的那些光芯片厂商，比如源杰科技、索尔思、永鼎股份、长光华芯、仕佳光子这些，相当于获得了更长的导入期窗口，可以慢慢来打磨产品、替代进口。
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