Anthropic将向SpaceX支付近450亿美元以获取算力
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【Anthropic将向SpaceX支付近450亿美元以获取算力】据一份证券披露文件，Anthropic PBC已同意在未来三年内向埃隆·马斯克的SpaceX支付近450亿美元，用于获取计算资源，这是为支持其Claude人工智能AI软件而扩大协议的一部分。SpaceX周三在其首次公开招股(IPO)相关文件中披露，Anthropic预计将每月向马斯克的SpaceX支付12.5亿美元，直至2029年5月。文件还指出，任何一方均可提前90天通知对方终止协议。Anthropic本月早些时候表示，签署了一份协议，以从SpaceX位于孟菲斯的大型数据中心Colossus 1获取超过300兆瓦的计算能力，但并未透露具体条款。据Anthropic联合创始人暨首席计算官Tom Brown的帖子，之后双方扩大合作关系，纳入SpaceX第二个数据中心的算力。
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中
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，已规模量产800G光模块并布局1.6T。国外收入占比90.6%，深度绑定全球AI数据中心客户。SpaceX Colossus 1数据中心（300+MW）需海量高速光模块实现GPU集群互联，中际旭创作为英伟达AI集群光模块核心供应商，直接受益于此次450亿美元级算力军备竞赛拉动的光互联需求爆发。
浪
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全球AI服务器龙头，服务器产品收入占比93.8%。Anthropic向SpaceX支付450亿美元获取算力，印证AI算力投资强度远超预期。浪潮信息作为全球主要AI服务器供应商，直接受益于全球数据中心扩建浪潮，为包括北美云厂商在内的客户提供高性能AI训练/推理服务器。
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全球AI服务器+高速交换机龙头，云计算收入占比66.8%。800G以上高速交换机2025年营收同比增长13倍，产品全面涵盖Ethernet/Infiniband/NVLink Switch。单数据中心300MW级别需部署数万台AI服务器及配套交换机，工业富联作为英伟达AI服务器核心代工厂，直接受益于全球超大规模数据中心扩建。
寒
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国产AI芯片龙头，云端产品线收入占比99.7%。Anthropic-SpaceX协议揭示美国AI算力成本达450亿美元级别，倒逼中国AI企业加速国产芯片替代。寒武纪云端智能芯片可对标国际同类产品，是国内大模型训练和推理算力的核心替代方案，资金面近5日主力净流入1.6亿，反映市场对国产算力逻辑的认可。
英
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数据中心温控龙头，机房温控节能设备收入占比56.8%，液冷技术行业领先。英维克是华为/腾讯/英伟达等数据中心温控核心供应商。300MW级AI数据中心的GPU功耗密度极高，液冷散热是刚需。近5日主力净流入1.65亿，资金提前布局AI算力散热逻辑。
沪
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AI服务器/交换机PCB核心供应商，企业通讯市场板收入占比77.4%。主导产品为14-28层高多层PCB，用于AI服务器主板和高速交换机。国外收入占比82%，深度嵌入全球AI供应链。300MW数据中心需海量高多层PCB板，沪电是英伟达AI服务器PCB的主力供应商之一。
海
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国产CPU+DCU芯片龙头，处理器收入占比99.9%。海光DCU为大规模并行计算协处理器，支持全精度算力，是国产AI训练/推理算力的核心选择。海外算力天价协议（450亿美元）凸显美方算力成本困境，加速国内AI厂商采购国产芯片替代进口。
润
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AIDC智算中心运营龙头，IDC+AIDC双轮驱动，AIDC收入占比44.2%。年报明确指出'全球AI大模型持续迭代，算力需求从训练侧向推理侧延伸'，布局海外算力基础设施。其智算中心运营模式与SpaceX向Anthropic提供算力服务的商业模式高度对标。
新
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光模块核心供应商，光互联产品收入占比99.7%，国外收入占比96.2%。产品覆盖4.25G以上高速光模块，深度受益AI数据中心内部互联需求爆发。英伟达概念股，为北美云厂商数据中心提供高速光模块，300MW级数据中心的GPU集群互联将产生海量光模块需求。
澜
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内存接口芯片全球龙头，收入占比94.2%，国外收入71.5%。AI服务器对DDR5内存接口芯片需求远超通用服务器（单台AI服务器内存配置量8-10倍）。作为英特尔/AMD服务器平台的内存接口芯片核心供应商，直接受益于全球AI数据中心扩建拉动的内存模组需求增长。
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全球光器件一站式供应商，光有源器件收入58.1%、光无源器件40.4%。英伟达概念股，为800G/1.6T光模块提供关键光子器件。国外收入占比74.3%，深度参与全球AI数据中心光互联产业链，直接受益于超大算力集群的光互联部署需求。
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高性能计算龙头，IT设备业务（高性能计算机/服务器/存储）收入占比83.6%。布局智能计算、云计算，在全国部署50+城市云计算中心。作为国产算力基础设施的核心企业，受益于AI算力投资加速向国内传导，提供AI服务器和算力平台。
紫
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ICT基础设施龙头，ICT基础设施及服务收入占比79.4%。旗下新华三为数据中心交换机/路由器/服务器核心供应商，深度受益于全球AI数据中心网络设备需求增长。AI算力集群需要大量高速交换机进行GPU互联，是数据中心的网络基石。
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全球领先的AI及高性能计算PCB供应商，英伟达概念股。产品覆盖高多层PCB、高阶HDI，服务于全球350+客户。AI服务器主板和GPU加速卡对高多层PCB需求旺盛，300MW级数据中心需配备数万张GPU加速卡，带动高端PCB需求爆发。
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国内光器件及光模块龙头，接入和数据产品收入占比70.9%，已推出800G/1.6T光模块方案。连续18年入选全球光器件最具竞争力企业10强。数据中心光互联核心供应商，受益于AI算力中心光模块速率从800G向1.6T升级的产业趋势。
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AI服务器+算力租赁新锐，智能算力产品及服务收入占比22.6%，服务器再制造21%。已取得NVIDIA CLOUD PARTNER高级别认证，AI算力租赁和云计算服务模式直接对标Anthropic租用SpaceX算力的商业模式，受益于算力租赁市场爆发。
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布局AI算力高阶PCB扩产，投资约14.68亿元建设泰国AI算力高阶PCB项目，产品用于AI服务器、交换机、AI加速卡。2026年1月公告推进该项目变更，直接回应AI算力基础设施对高端PCB的旺盛需求。
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液冷温控设备供应商，液体恒温设备收入70.9%，纯水冷却单元8.1%。募投项目重点布局数据中心液冷散热。300MW级AI数据中心的高功耗GPU集群对液冷温控需求极大，公司已具备数据中心的液冷温控解决方案。