英伟达CEO黄仁勋称，公司的增速将超过超大规模云服务商（Hyperscaler）的资本开支；超大规模云服务商们将继续大规模开支。
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英伟达CEO黄仁勋称，公司的增速将超过超大规模云服务商（Hyperscaler）的资本开支；超大规模云服务商们将继续大规模开支。
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%、国外收入90.6%。英伟达AI数据中心800G/1.6T光模块核心供应商，Hyperscaler大规模资本开支直接拉动其光模块需求。光库科技公告证实其产品终端配套英伟达、谷歌等客户。
新
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光互联产品收入99.7%、国外收入96.2%，英伟达概念股。专注800G/1.6T高速光模块，是英伟达AI数据中心光互联核心供应商，直接受益于Hyperscaler持续大规模数据中心投资。
胜
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全球领先AI及高性能计算PCB供应商，PCB制造收入93.7%、直接出口76.8%。英伟达概念股，为英伟达GPU服务器提供高阶HDI及高多层PCB，直接受益于英伟达出货量持续高增长。
天
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光通信元器件收入98.4%、国外收入74.3%，英伟达概念股。全球光器件龙头，为中际旭创等光模块厂供应高速光器件，产品终端用于英伟达AI数据中心，间接受益于Hyperscaler资本开支扩张。
协
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已取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质（高级别认证），智能算力产品及服务收入22.6%。与英伟达深度合作提供AI算力租赁与云服务，直接受益于英伟达业务增速超越Hyperscaler投资增速。
深
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印制电路板收入60.7%，公告明确指出全球云服务厂商资本开支规模持续增加，驱动AI服务器订单同比显著增加。AI服务器PCB受益程度高，直接对接Hyperscaler数据中心建设。
浪
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服务器产品收入93.8%，国内AI服务器龙头。公告显示其液冷服务器已在海内外规模化应用，直接受益于Hyperscaler持续大规模AI服务器采购，是国内云厂商AI算力基建核心供应商。
佰
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嵌入式存储收入60.9%，公告明确英伟达Blackwell系列GPU持续放量，以HBM3e为代表的高性能HBM产品需求将进一步攀升。AI服务器存储容量需求是传统服务器的8-10倍，直接受益。
江
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嵌入式存储收入44%，全球领先的半导体存储品牌。AI服务器存储容量需求是传统服务器8-10倍，北美CSP的NAND Flash需求2026年将同比激增265%，存储赛道全面受益。