英伟达CEO黄仁勋称，公司的增速将超过超大规模云服务商（Hyperscaler）的资本开支；超大规模云服务商们将继续大规模开支。
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英伟达CEO黄仁勋称，公司的增速将超过超大规模云服务商（Hyperscaler）的资本开支；超大规模云服务商们将继续大规模开支。
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中
93%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占98%（2025年报），国外收入90.6%主要面向英伟达/谷歌等AI巨头数据中心。800G/1.6T光模块是英伟达AI集群互联刚需，直接受益于英伟达增长和云厂商资本开支扩张。
新
90%
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光模块核心供应商，光互联产品收入占99.7%（2025年报），国外收入占比96.2%，深度嵌入英伟达及北美云厂商AI数据中心供应链。英伟达增速超云厂商资本开支意味着GPU出货持续高增，配套光模块需求同步爆发。
工
90%
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英伟达AI服务器核心代工商，云计算业务收入占66.8%（2025年报）。英伟达增速超过云厂商资本开支意味着AI GPU出货量持续攀升，公司作为英伟达主力服务器系统集成商直接受益于云厂商大规模开支。
天
88%
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光器件一站式龙头，光有源器件收入58.1%、光无源器件40.4%（2025年报），国外收入74.3%。公司高速光器件封装ODM/OEM直接用于英伟达AI数据中心互连光模块，英伟达概念股，英伟达增长带动光器件需求同步攀升。
浪
88%
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AI服务器龙头，服务器产品收入占93.8%（2025年报），是英伟达GPU在国内的主要服务器合作伙伴。英伟达增长+云厂商大规模资本开支直接拉动AI服务器需求，公司产品广泛应用于云计算数据中心和AI大模型场景。
光
85%
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光通讯器件收入53.3%，公告明确800G/1.6T光模块组件核心驱动来自英伟达、谷歌等头部厂商AI算力基础设施建设，已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链，终端配套国际客户AI服务器集群。
协
85%
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2025年报公告明确与英伟达(NVIDIA)的深度合作（奥佳软件已正式取得NVIDIA CLOUD PARTNER资质），为英伟达高级别认证合作伙伴。智能算力产品及服务收入22.6%，英伟达增长将直接带动公司算力服务业务需求。
沪
85%
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AI服务器/数据中心PCB龙头，企业通讯市场板收入占77.4%（2025年报），专供数据中心和AI服务器用高端PCB，国外收入82%覆盖英伟达、谷歌等客户。AI服务器单机PCB用量较传统服务器提升5-10倍。
胜
82%
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全球领先的AI及高性能计算PCB供应商，PCB制造收入93.7%（2025年报），直接出口占76.8%。英伟达概念股，产品广泛应用于AI服务器、GPU加速卡等领域，英伟达增长直接拉动公司高端PCB需求。
博
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公告明确面向英伟达、戴尔、亚马逊、微软等国际知名厂商全面供货，在AI算力服务器测试设备领域实现全球头部客户全覆盖。工业自动化设备收入83.4%，英伟达出货增长直接带动测试设备订单增长。
寒
80%
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国产AI芯片龙头，云端产品线收入占99.7%（2025年报），提供云边端一体智能芯片。英伟达增长验证AI算力需求高景气，国内AI算力基建同样受益于行业趋势，公司作为国产替代核心标的有望获取份额。
海
80%
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国产GPU/CPU龙头，处理器收入占99.9%（2025年报），CPU+GPU异构算力产品体系对标英伟达生态。英伟达增长凸显AI算力需求旺盛，公司受益于国内智算中心建设和国产替代双重驱动。
深
78%
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PCB+封装基板龙头，印制电路板收入60.7%、封装基板17.5%（2025年报）。产品广泛应用于通信设备、数据中心，是AI服务器和光模块PCB的重要供应商，云厂商资本开支持续投入带动PCB需求增长。
佰
78%
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公告明确提到英伟达Blackwell系列GPU持续放量带动HBM需求攀升，公司DDR5/LPDDR5X出货量持续增长。嵌入式存储收入60.9%、PC存储32.7%（2025年报），英伟达GPU增长直接拉动配套存储芯片需求。
英
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数据中心液冷温控龙头，液冷服务器概念核心标的。AI算力密度持续攀升推动液冷渗透率快速提升，英伟达Blackwell/Rubin GPU功耗更大，云厂商资本开支持续投入直接转化为数据中心温控系统订单。
光
75%
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央企光模块/光器件龙头，接入和数据产品收入70.9%（2025年报），覆盖800G/1.6T全系列高速光模块方案。云厂商资本开支持续投入带动光模块需求增长，公司作为国产光器件龙头直接受益于数据中心建设。
景
72%
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国内成功自主研发国产化GPU并产业化的企业，芯片产品收入18.1%（2025年报），公告明确GPU+边端侧AI SoC芯片产品矩阵助力国产化算力底座建设，受益于自主可控趋势和GPU赛道高景气。
同
72%
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液体恒温设备收入70.9%（2025年报），年报公告明确AI算力需求高速增长推动制冷新需求，液冷技术将成为AI算力发展的重要趋势。数据中心液冷制冷设备直接受益于AI算力扩张和云厂商CAPEX增长。