光模块设备扩产加速，预计至2028年800G及以上设备新增需求超400亿元
国内外光模块扩产加速，各环节设备商有望充分受益。每百万只800G EML光模块产线投资约5亿元，1.6T高10-20%约6亿元，其中耦合设备价值量占比约40%、贴片占比约20%。根据当前需求及各家厂商扩产计划，预计到2028年800G及以上光模块设备新增需求超400亿元，其中耦合设备194亿元、贴片设备97亿元、仪器仪表测试73亿元。重点推荐科瑞技术（贴片、耦合机）、罗博特科（耦合设备，英伟达等）、凯格精机（封装、贴片机）等设备商。
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罗
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哎跟你们聊个事儿，最近光模块这个赛道是真火啊。简单说就是AI算力需求带动了光模块厂商疯狂扩产，尤其是800G和1.6T这种高端产品。
你们知道吧，建一条百万只800G光模块的产线大概要投5个亿，1.6T更贵，得6个亿左右。这里边耦合设备占大头，将近40%，贴片设备20%。
根据现在各厂商的扩产计划，到2028年800G及以上光模块设备这块新增需求能超过400亿！其中耦合设备194亿，贴片设备97亿，测试仪器73亿。
说白了这就是AI算力基建的后遗症，光模块厂商扩产扩得欢，设备商们订单接到手软。英伟达这些芯片巨头还在持续拉货，行业景气度短期内看不到头。
科
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凯
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奥
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快
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博
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