周六你需要知道的隔夜全球要闻：伊朗称伊美分歧严重，沃什就任美联储主席，道指续创新高、标普500指数周线八连涨
【周六你需要知道的隔夜全球要闻：伊朗称伊美分歧严重，沃什就任美联储主席，道指续创新高、标普500指数周线八连涨】
1、伊朗外交部发言人表示，目前不能说伊美协议已接近达成，伊美之间存在严重且广泛的分歧，“外交是一个耗时的过程”。
2、凯文·沃什宣誓就任第17任美联储主席。
3、美国财长贝森特被问及沃什是否会降息，称：他会做正确的事。
4、市场定价显示，交易员已完全预期到2026年底美联储将加息25个基点。
5、美联储官员沃勒表示，美联储资产负债表规模可能缩减3000亿至5000亿美元。
6、美股三大指数集体收涨，道指涨0.58%，本周累涨2.13%；标普500指数涨0.37%，本周累涨0.88%；纳指涨0.19%，本周累涨0.45%。其中，道指续创新高，标普500指数周线录得八连涨。苹果涨超1%，连涨四日，续创新高，总市值站上4.5万亿美元。利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.17%。欧洲主要股指收盘多数上涨，德国DAX30指数涨1.07%。
7、国际原油期货结算价收涨。WTI原油期货7月合约涨0.26%，WTI主连本周累跌8.4%；布伦特原油期货7月合约涨0.94%，本周累跌5.2%。
8、COMEX黄金期货跌0.76%，本周累跌1.16%；COMEX白银期货跌1.2%，本周累跌2.24%。
9、美光CEO认为存储芯片短缺问题将持续到2026年以后。
10、Anthropic将与合作伙伴共同推进防御性网络安全倡议Glasswing项目，计划于下周展开。
11、Anthropic最快将于下周完成超300亿美元的最新一轮融资。
12、据知情人士透露，优步与顾问们研究进一步持股欧洲配送竞争对手Delivery Hero的方式。
13、Trafigura在LME执行2013年以来最大的铜订单。
14、特朗普22日表示，伊朗绝不会拥有核武器，“此事很快就会结束”。
15、美国家情报总监图尔茜·加巴德向总统特朗普提出辞职。
16、沙特媒体称获悉美伊协议草案，内容包括在所有战线实现停火；保障海湾、霍尔木兹海峡和阿曼湾航行自由等。
17、德国计划2026年把国内生产总值的4%用于国防开支。
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佰
92%
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存储芯片模组龙头，97.5%收入来自集成电路（嵌入式存储60.9%+PC存储32.7%）。公告明确美光为全球三大DRAM/NAND原厂之一，公司直接向其采购晶圆。美光CEO称存储芯片短缺将持续到2026年以后，直接利好公司量价齐升。5日主力净流入1.59亿元。
兆
92%
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国内存储芯片设计龙头，71.3%收入来自存储芯片（NOR Flash+SLC NAND+利基型DRAM），NOR Flash全球市占率第二。公告显示利基型DRAM市场已呈现显著供不应求、量价齐升，DDR4 8Gb客户导入加速。美光确认短缺延续将强化全行业景气度。5日主力净流入2.86亿元。
江
90%
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全球存储品牌企业，100%收入来自存储业务（嵌入式44%+SSD 24.5%+移动存储21.5%+内存条9.7%）。公告显示公司NAND/DRAM综合指数来自CFM，直接跟踪美光等原厂价格趋势。美光CEO确认供需紧张延续至2026年后，对公司SSD和嵌入式存储构成直接利好。
德
88%
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100%收入来自存储业务（SSD 42.5%+嵌入式34%+移动存储13.7%+内存条9.7%）。公告明确美光为公司核心NAND/DRAM晶圆供应商之一，同时指出AI驱动存储行业供不应求将长期持续。美光CEO关于短缺延续至2026年后的表态，高度契合公司判断的持续高景气周期。
国
88%
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95.9%收入来自军品（导弹固体发动机+弹药装备），国外收入占比21.4%。公告指出全球地缘政治演变推动军贸出口从单品向体系化转型。德国计划将GDP的4%用于国防（当前约1.5%），标志性军费扩张将驱动全球军备需求增长，利好公司军贸出口业务。
润
85%
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AIDC业务占收入44.2%，自建大规模GPU智算集群为大模型训练提供算力服务。公告明确提及Anthropic发布Claude-4系列模型推动AI技术突破，公司AI算力需求呈爆发式增长。Anthropic超300亿美元融资将进一步带动AI基础设施投入，直接利好公司AIDC算力租赁需求。
航
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无人机龙头，62.7%收入来自无人机及相关产品，国外收入占比36.7%（利润占比81.1%）。公告明确多国国防预算进入新一轮增长期，军贸成为全球大变局受益领域。德国4% GDP军费计划是全球军备扩张的信号，公司作为中国高端无人机出口主力直接受益。
普
82%
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100%收入来自非易失性存储芯片（NOR Flash+EEPROM），全球主要供应商之一。产品涵盖SLC NAND Flash和DRAM集成封装，下游覆盖消费电子、物联网、汽车电子等。美光CEO确认存储芯片全面短缺延续至2026年后，将带动公司NOR Flash产品需求与定价能力持续提升。
联
82%
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数据存储主控芯片龙头，87.6%收入来自存储主控芯片，是SSD和嵌入式存储的核心器件。公告显示主控芯片与NAND Flash/DRAM晶圆搭配使用。美光CEO确认存储芯片短缺将推动存储原厂扩产，主控芯片配套需求随之爆发，公司作为国内稀缺的存储主控芯片设计企业深度受益。
长
82%
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地方军工龙头，72%收入来自装备制造（迫击炮弹、火箭弹、引信等弹药产品），实际控制人为中国兵器装备集团，军贸公司为关联交易方。德国4% GDP军费计划标志北约军费竞赛升级，全球弹药消耗性装备需求提升，利好公司军品订单。
朗
80%
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闪存盘发明者，99.3%收入来自闪存应用及存储产品（SSD/DDR/嵌入式/移动存储）。公告引用CFM数据：2026年服务器NAND需求同比增长超50%、DRAM超40%，预计全球存储市场规模达2,298亿美元。美光CEO确认短缺延续至2026年后，直接利好公司全品类存储产品。
宏
78%
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算力服务收入占比76.5%，核心业务为AI算力基础设施集成服务。公告显示公司为政企客户提供GPU服务器组网、智算云服务。Anthropic 300亿美元融资验证AI赛道资本持续涌入，将推动国内AI公司跟进扩张，进而拉动算力服务需求。
诚
76%
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公司以生态环保+半导体存储双主业布局，存储半导体业务已占总收入67.3%，利润贡献149.2%。子公司芯存诚邦从事芯片封测和存储模组研发，产品包括嵌入式存储、固态硬盘等。美光CEO的短缺表态利好存储全产业链，公司作为新进入者有望受益于行业高景气。
杰
72%
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算力运营服务占比10.9%，AI+云计算产品及解决方案占比14.9%。旗下常青云推出DeepSeek超融合一体机等AI算力产品。Anthropic巨额融资凸显AI产业资本密度持续提升，将带动国内算力基础设施建设需求，公司作为AI算力底座服务商间接受益。
中
72%
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中国最大油气生产商，油气和新能源板块利润占比40.7%。公告明确地缘政治冲突是油价大幅波动的核心因素。伊朗称伊美分歧严重、协议未接近达成，中东紧张局势短期难以缓解。WTI周跌8.4%后存在地缘溢价修复空间，公司作为上游勘探开发巨头受益于油价上行。
江
72%
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中国最大综合性铜企，阴极铜占收入44.2%，拥有全球最大单体炼铜工厂。Trafigura在LME执行2013年以来最大铜订单，反映全球精铜供需偏紧信号。铜作为AI算力基建、新能源等领域关键金属，需求基本面强劲，公司直接受益。