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【财联社5月26日早间新闻精选】 1、人民日报社网络评论平台“人民锐评”公众号5月25日下午发文称,华为25日正式发表“韬(τ)定律”,该定律”不以几何尺寸论英雄,而以逻辑折叠和时间效率...
全球最大氧化铝/电解铝生产商,在几内亚拥有博法铝土矿项目,2025年报披露几内亚助农项目运营详情。几内亚占全球铝土矿产量1/3以上,出口管控将直接推升铝土矿及氧化铝价格,中国铝业全产业链(铝土矿-氧化铝-电解铝)充分受益价格传导。近5日主力净流出约9074万元,资金面偏弱但事件尚未正式落地。
新闻直接点名的受益标的。CMP抛光液获头部晶圆厂新订单,碳化硅衬底抛光液落地批量订单。公司是国内唯一全面掌握CMP抛光垫全流程核心技术的供应商,部分客户第一供应商。半导体业务收入占比升至57%,CMP抛光液+清洗液组合订单持续增长。近5日主力净流出约5亿元,短期回调但基本面强劲。
中国第二、全球第五大封测企业,华为海思核心封测供应商,概念板块含'华为海思'。掌握2.5D/3D、Chiplet、Fan-out等先进封装技术,2025年报披露积极开发先进封装。华为韬定律以'逻辑折叠'为核心,通富微电的先进封装能力正是该理念的商业化载体。近5日主力净流入约3亿元,资金面强劲。
国内少数一体化铝业龙头,氧化铝产能贡献23%营收。2025年报公告显示公司专项研究'不同溶出温度下几内亚铝土矿有机物溶解率',明确使用几内亚铝土矿作为原料。出口管控将推升氧化铝-电解铝价差,公司自产铝锭占营收64.6%直接受益铝价上涨。
氧化铝收入占总营收25.6%,在印尼建有年产25万吨电解铝项目。2025年报提到海外氧化铝市场受铝土矿成本传导,几内亚出口管控将加剧海外氧化铝供应紧张。公司外销收入占比54%,出口退税环境下海外产能优势凸显,铝价上涨弹性大。
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