Dell与和硕服务器业务爆发式增长，Anthropic完成650亿美元巨额融资，大模型与算力飞轮加速
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Dell业绩大超预期，传统CPU服务器需求远超供应，收入同比增长92%，订单增速创历史新高，年末将有大量积压订单。台湾和硕表示服务器业务今年预计实现10倍增长，CPU供应紧张程度比存储更高。Anthropic以约9650亿美元估值完成650亿美元融资，亚马逊、美光、三星、SK海力士参投；同时发布Opus 4.8，6月迎来模型发布月。大模型迭代与算力需求形成正反馈，势不可挡。映射A股AI算力芯片及服务器产业链。
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工
92%
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全球最大AI服务器制造商，云计算收入占比66.8%。Dell服务器营收同比+92%、和硕服务器10倍增长，印证AI服务器需求爆发，公司作为全球服务器代工龙头将直接受益于行业性订单增长。近4日主力净流出约3亿元，资金偏谨慎。
浪
90%
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中国最大服务器制造商，服务器产品收入占比93.8%。Dell服务器收入同比+92%、订单增速创历史新高，直接映射国内服务器行业景气度。公司作为A股服务器龙头，将充分受益于全球AI算力建设加速带来的需求溢出。
寒
90%
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国内AI芯片龙头，云端产品线收入占比99.7%。Anthropic完成650亿美元融资、Opus 4.8发布，大模型迭代加速推动算力需求正反馈。公司思元系列AI芯片可应用于大模型训练推理，近4日主力资金净流入约6500万元。
中
88%
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国产高性能计算机与服务器领军企业，IT设备业务收入占比83.6%。Dell服务器需求井喷+和硕服务器10倍增长，验证全球AI算力军备竞赛趋势，公司作为核心国产服务器厂商将承接算力基建需求。
沪
88%
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AI服务器PCB核心供应商，企业通讯市场板收入占比77.4%，产品广泛应用于AI服务器和交换机。Dell服务器需求远超供应（同比+92%），AI服务器PCB用量更大、工艺更复杂，公司作为高端PCB龙头直接受益。
胜
85%
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全球AI/HPC PCB领先供应商，英伟达核心PCB供应商。PCB制造收入占比93.7%，AI服务器PCB技术壁垒高、用量大。Dell和和硕服务器业务爆发式增长将拉动上游PCB需求。
天
85%
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光通信精密元器件一站式龙头，光有源器件收入占比58.1%，光无源器件40.4%。AI算力集群扩张驱动800G/1.6T高速光模块需求爆发，公司是数据中心光互联核心供应商。近4日主力资金净流入44亿元。
紫
85%
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ICT全栈领军企业，新华三在服务器、交换机、路由器等AI基础设施关键领域居国内前列，ICT基础设施及服务收入占比79.4%。全球AI算力需求爆发将带动公司服务器与网络设备业务持续增长。
超
82%
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投建AI算力高阶印制电路板扩产项目，明确布局AI服务器和AI加速卡等高端PCB。PCB收入占比93.4%，Dell+92%服务器增长直接拉动高阶PCB需求，公司产能扩张恰逢行业高景气。
太
82%
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全球数据中心光互联器件重要供应商，光器件收入占比98.2%，主要产品包括高密度光纤连接器和波分复用器。AI集群扩张对光互联器件需求旺盛，Dell/和硕服务器爆发将带动数据中心建设加速。
兆
78%
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国产存储芯片龙头，存储芯片收入占比71.3%。Dell服务器需求+92%直接拉动DRAM/NAND需求，AI服务器DDR5和HBM等高端存储消耗量巨大。美光/三星/SK海力士参投Anthropic标志存储赛道景气。