韩国5月芯片出口飙升至372亿美元历史新高，5月整体出口同比猛增60.7%，AI与数据中心需求持续驱动半导体超级周期
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韩国产业通商资源部数据显示，5月芯片月度出口达372亿美元创历史新高。韩国海关数据亦显示，经工作日差异调整后5月出口额同比增长60.7%，未经调整出口增长53.2%，创1984年1月以来最大增幅，贸易顺差达269亿美元。半导体产品再次领跑出口增长，主要由全球人工智能和数据中心领域强劲投资需求驱动。同日，由于投资者预期LG将与英伟达在具身智能和机器人领域展开更广泛合作，LG电子早盘暴涨28%，三星电子涨5.5%创纪录新高。韩国KOSPI指数突破8700点。该数据进一步验证全球AI硬件及存储需求的高景气度，对A股半导体、光模块、存储芯片、算力硬件等板块形成强映射。
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15 只 · 按关联度排序
华
92%
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已进入SK海力士、三星等全球领先半导体企业供应链体系（来源:公司简介），深度布局HBM产业链，为TSV硅通孔工艺提供先进刻蚀气体（来源:2025年报）。韩国5月芯片出口创372亿美元新高、SK海力士HBM产能扩张直接拉动公司特种气体需求，半导体行业收入占比39.5%。
佰
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国内半导体存储器龙头，嵌入式存储60.9%、PC存储32.7%，存储晶圆采购来自三星、SK海力士等原厂。公司年报明确指出AI服务器DRAM需求量约为普通服务器8倍、NAND Flash约3倍，HBM已成AI计算标配。直接受益于韩国存储出口暴增所验证的全球存储景气上行周期。
神
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公司2025年年报直接引用SK海力士数据：预计2026年销售额突破165万亿韩元，资本支出增至30万亿韩元以上，重点投向HBM产能。公司主营半导体级单晶硅材料（硅零部件占比54.1%），是韩国存储巨头扩产的上游材料供应商，受益于其大规模资本开支。
天
85%
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全球光通信器件龙头，光有源器件58.1%、光无源器件40.4%。年报指出AI集群用高速光模块2025年市场规模165亿美元、2026年增至260亿美元（同比+60%）。英伟达概念股，5日主力净流入17.1亿元。韩国芯片出口验证AI算力高景气，直接拉动高速光模块需求。
兆
85%
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存储芯片收入占71.3%（SPI NOR Flash全球第二），与长鑫存储深度合作布局DRAM。全球半导体存储器超级周期验证存储芯片量价齐升逻辑，公司作为国产存储芯片设计龙头充分受益。
北
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存储芯片收入占61.4%（SRAM/DRAM），国外收入占比82.7%，为全球存储芯片产业链深度参与者。韩国芯片出口验证全球存储需求高景气，公司存储芯片业务直接受益于量价齐升趋势。
德
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100%存储业务（固态硬盘42.5%、嵌入式存储34%），NAND Flash+DRAM全覆盖，存储主控芯片设计自主可控。韩国存储出口暴增验证全球存储超级周期，国产存储替代空间巨大（国产DRAM份额仅5%），弹性突出。
海
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处理器收入99.9%，海光CPU+DCU（协处理器）双轮驱动，集成高带宽内存芯片。AI爆发驱动'CPU+GPU'异构算力需求，公司年报明确指出AI Agent重构算力基础设施底层逻辑，直接受益。
生
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AI服务器高多层PCB核心供应商，PCB收入96.3%。年报显示Prismark预计AI服务器和数据中心对PCB需求2029年将达257亿美元，占PCB整体22%。18层以上高多层板2025年同比增长85.5%，直接受益于AI算力基础设施建设。
通
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集成电路封装测试收入97.6%，国内OSAT三强。年报指出先进封装占封测比例2028年将达50%，AI芯片催生CoWoS等先进封装需求。韩国存储/AI芯片景气上行带动封测产业链整体受益。
广
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93%印制电路板业务聚焦AI服务器/数据中心。年报指出高多层板2025年同比增长18.2%、HDI板增长25.6%。AI服务器单机PCB价值量约为普通服务器3-5倍，直接受益于算力扩张。