高盛重申英伟达买入评级及285美元目标价
英伟达概念
【高盛重申英伟达买入评级及285美元目标价】高盛重申了对英伟达的买入评级和285美元目标价，理由是更强的AI PC雄心、持续的数据中心领导地位，以及Agent AI的日益采用；英伟达的Vera Rubin推出仍按计划进行，并认为该股有进一步上涨空间。
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16 只 · 按关联度排序
中
92%
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英伟达800G/1.6T光模块核心供应商，高端光通讯收发模块收入占比98.0%，国外收入占90.6%（2025年报）；所属概念含"英伟达概念"。高盛重申英伟达数据中心领导地位及Vera Rubin推进，直接拉动公司高端光模块需求。近5日主力资金净流入3.62亿元，资金面积极印证。
工
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全球最大AI服务器代工商之一，云计算业务收入占比66.8%（2025年报），为英伟达AI服务器核心供应商。高盛重申英伟达数据中心领导地位，AI服务器出货量持续攀升直接利好公司代工业务。所属概念含"英伟达概念""人工智能""服务器"。
胜
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全球领先AI及高性能计算PCB供应商，PCB制造收入占比93.7%，国外收入占76.8%（2025年报）；所属概念含"英伟达概念"。高盛重申英伟达数据中心领导地位与AI PC雄心，AI服务器及AIPC PCB用量持续提升，公司作为核心PCB供应商直接受益。
天
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英伟达光器件核心供应商，光有源器件收入占比58.1%，国外收入占74.3%（2025年报）；所属概念含"英伟达概念"。光库科技公告（doc_id:1225015106）明确指出800G/1.6T光模块需求由英伟达等头部厂商AI算力基建驱动，天孚通信作为光器件龙头深度受益。
新
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光模块龙头，光互联产品收入占比99.7%，国外收入占96.2%（2025年报）；所属概念含"英伟达概念"。高盛重申英伟达数据中心领导地位，AI数据中心光互联需求激增，公司直接配套英伟达AI算力集群，是800G/1.6T光模块核心供应商之一。
沪
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企业通讯市场板（AI服务器PCB）收入占比77.4%，国外收入占82.0%（2025年报）。英伟达AI服务器PCB核心供应商，高盛重申英伟达数据中心领导地位，AI算力基建带动高端PCB需求。据UBS测算AI服务器单机PCB含量较传统服务器提升5-10倍。
华
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AI PC ODM龙头，计算及数据业务收入占比44.0%（2025年报），概念含"AI PC""英伟达概念"。公告显示AI PC渗透率2026年预计超55%，公司作为全球主要笔记本ODM厂商直接受益英伟达AI PC雄心驱动的换机潮。
飞
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AI服务器液冷散热核心供应商，热管理材料收入占比37.8%（2025年报）。公告明确提及"AI服务器液冷散热需求逐渐增长"（doc_id:1224947559），高盛重申英伟达数据中心领导地位，Vera Rubin架构功耗更高，液冷散热需求更为迫切，公司直接受益。
澜
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内存接口芯片收入占比94.2%，公告明确"AI PC渗透率的提升预计将加速DDR5的子代迭代"（doc_id:688008_20260331_QKC2），同时AI服务器对高速互连需求与日俱增。英伟达AI PC雄心+数据中心地位双轮驱动公司产品升级。
奥
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PCB制造商，国外收入占56.0%（2025年报），所属概念含"英伟达概念"。公告提及"AIPC作为PC行业创新发展前沿产物，凭借领先技术正迅速崛起"（doc_id:1224983399）。高盛重申英伟达AI PC雄心，公司作为AI服务器及AIPC用PCB供应商直接受益。
光
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光通讯器件供应商，光通讯器件收入占比53.3%，国外收入占50.0%（2025年报）。公告明确提及"全球800G及1.6T光模块需求大幅增长，核心驱动来自英伟达、谷歌等头部厂商AI算力基础设施建设"，公司组件已规模化配套头部光模块厂商并终端配套AI服务器集群（doc_id:1225015106）。
佰
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PC存储产品收入占比32.7%，嵌入式存储60.9%（2025年报）。公告明确"AI PC与AI手机均进入规模化量产出货阶段，为存储需求提供增量支撑"，2025年全球AI PC出货量达7,289万台（doc_id:688525_20260320_B9KI）。英伟达AI PC雄心带动存储升级需求。
兆
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存储芯片收入占比71.3%，MCU收入20.8%（2025年报）。公告明确提及定制化存储"在AI手机、AIPC、机器人等多个领域均实现重点客户和项目的突破"（doc_id:603986_20260331_OVO1），英伟达AI PC雄心+Agent AI普及驱动端侧存储与MCU需求增长。
软
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公告明确布局"AIPC智能制造基地项目"（doc_id:1224904896），计算产品与智能电子收入占比45.1%。英伟达AI PC雄心带动AIPC产业链发展，公司作为国内领先的智能电子产品与服务提供商直接受益于AIPC换机浪潮。
英
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笔记本电脑结构件收入占比89.1%，国内笔记本电脑结构件领域领先企业（2025年报）。公告明确"AI PC的迅猛发展将为消费电子市场注入强劲动力"，公司"将持续深耕主业，紧跟客户需求"（doc_id:1224995728）。英伟达AI PC雄心直接驱动AIPC结构件需求。
景
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国内唯一成功自主研发GPU并产业化的A股公司，芯片产品收入占比18.1%，图形显控62.6%（2025年报）。公告显示控股子公司诚恒微推出边端侧AI SoC芯片CH37系列（doc_id:1224876835）。英伟达Vera Rubin推进强化AI芯片国产替代紧迫性。