摩根大通：美股“七巨头”和存储板块料持续上涨
内存
闪存
高带宽存储器HBM
【摩根大通：美股“七巨头”和存储板块料持续上涨】美东时间周一，摩根大通在向客户发布的报告中维持了对美股“七巨头”公司的乐观看法，称“七巨头”股价在今年早些时候回调后，其股价获得了进一步上涨的空间。摩根大通还指出，新兴市场的存储板块是另一个具有持久上涨动力的领域，预计存储市场供应受限状况将持续至2028年初。
相关股票
15 只 · 按关联度排序
佰
92%
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A股存储芯片龙头，嵌入式存储收入占比60.9%、PC存储32.7%，产品覆盖NAND/DRAM全品类。据2025年报，公司拥有晶圆级先进封测技术，是全球唯一具备该技术的独立存储解决方案供应商。概念板块含HBM/高带宽存储器，直接受益于摩根大通指出的存储供应受限至2028年的长期涨价逻辑。
江
90%
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全球领先的半导体存储品牌企业，2025年报显示100%收入来自存储业务，其中嵌入式存储44%、固态硬盘24.5%、移动存储21.5%、内存条9.7%。产品覆盖消费级、企业级和工规级NAND Flash及DRAM全系列，直接受益于新兴市场存储板块供应受限行情。
兆
90%
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国内存储芯片设计龙头，2025年报存储芯片收入占比71.3%（含NOR Flash、SLC NAND、利基型DRAM），其中NOR Flash全球市占率第二。公司产品广泛应用于汽车、工业、IoT等领域，直接受益于存储供应受限带来的价格上行周期。
德
88%
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国内存储主控芯片+模组一体化厂商，2025年报显示100%收入来自存储业务，其中固态硬盘42.5%、嵌入式存储34%、移动存储13.7%、内存条9.7%。掌握自主可控的主控芯片与固件方案，是A股存储板块核心标的，直接受益于存储供应紧张格局。
联
86%
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国内稀缺的数据存储主控芯片独立供应商，2025年报显示数据存储主控芯片收入占比87.6%。主控芯片是存储器的核心部件，与NAND/DRAM晶圆搭配使用，全球存储出货量增长直接拉动主控芯片需求，是存储产业链关键环节。
东
85%
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国内少数能同时提供NAND Flash(65.2%)、MCP(25%)、DRAM(5.8%)、NOR Flash(3.6%)完整存储芯片解决方案的公司。2025年报显示1xnm闪存已量产，车规级存储已在多款车型规模量产。存储供应受限行情下国产替代空间进一步打开。
朗
84%
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闪存盘发明者，A股存储第一股，2025年报闪存应用产品收入占比70.9%、闪存控制芯片及其他27.2%。产品覆盖SSD固态硬盘、DRAM内存条、嵌入式存储、移动存储全品类，拥有闪存领域核心专利，直接受益于存储板块景气上行。
普
82%
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专注NOR Flash和EEPROM非易失性存储器芯片，2025年报显示芯片产品收入占比100%，产品进入三星、OPPO、vivo等全球品牌供应链。超低功耗和高可靠性的存储芯片广泛应用于IoT、手机、汽车电子等领域，受益于存储行业整体景气度回升。
诚
78%
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公司已从园林建设转型为双主业模式，2025年报存储半导体业务收入占比67.3%（存储产品销售62.7%），子公司芯存诚邦从事芯片封测和存储模组研发生产。存储业务已成为公司利润核心来源，受益于存储行业上行周期。
深
78%
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央企背景的存储封测代工龙头，2025年报显示存储半导体业务收入占比26%（约数十亿元级别），为全球客户提供数据存储产品制造服务。存储出货量增长直接带动封测代工需求，是存储产业链不可或缺的一环。
中
75%
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国内刻蚀设备龙头，2025年报明确指出存储器技术由二维转向三维架构、堆叠层数增加使刻蚀设备成为关键核心设备。等离子体刻蚀设备是3D NAND和DRAM制造的必备设备，存储扩产直接拉动刻蚀设备需求，概念板块含高带宽存储器HBM。
盛
72%
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半导体清洗/电镀/PECVD设备供应商，2025年报半导体设备收入占比95.8%，概念板块含高带宽存储器HBM。产品覆盖前道铜互连电镀、先进封装湿法等工艺，是存储芯片制造和先进封装（含HBM）的重要设备配套商。
神
70%
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半导体级单晶硅材料龙头，2025年报披露硅零部件已进入中国主流存储芯片制造厂及等离子刻蚀设备制造厂供应链，硅零部件及其他收入占比54.1%。存储扩产带动的刻蚀环节增加，直接拉动刻蚀用硅材料及零部件需求。
润
65%
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AI算力基础设施提供商，2025年报AIDC业务收入占比44.2%，为大模型训练推理提供智算服务。七巨头（英伟达/微软/谷歌等）AI投入加大驱动存储和算力双重需求，公司作为国内AIDC头部企业间接受益于AI算力生态扩张。