美伊军事冲突显著升级，美军袭击伊朗相关油轮，霍尔木兹海峡封锁持续
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新华社报道，霍尔木兹海峡附近商船无线电录音显示，美军战机于6月2日晚间袭击一艘伊朗相关油轮，遭袭船员随后弃船。美国中央司令部确认"亚伯拉罕·林肯"号航母继续在阿拉伯海-support对伊朗海上封锁，已对122艘商业船只进行改道处理。另据伊朗媒体，Qeshm Island区域听到爆炸声。黎巴嫩真主党高级官员明确表示不接受与以色列的"部分停火"协议，以军持续空袭黎南部。特朗普称美伊对话持续，但国务卿鲁比奥表示不确定何时能达成协议。
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全球VLCC运力规模第一的油运龙头，外贸原油运输收入占47.2%、利润37.1%。2025年报显示VLCC代表航线TD3C（中东-中国）全年平均TCE同比上升65%、日收益高点破14万美元。霍尔木兹海峡封锁后中东-中国航线被迫绕行好望角，运距倍增将推动VLCC运价进一步飙升，是最直接受益的A股标的。
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售收入占84.3%、利润占比达97.3%，油价弹性极大。公司公告明确提示国际油价波动幅度较大对销售收入和利润有显著影响。霍尔木兹封锁推动布伦特油价上涨直接转化为公司利润增量，近5日主力净流入6024万元。
招
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拥有全球领先的VLCC油轮船队，油轮运输收入占36.5%、利润贡献55.0%。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮以抢抓市场机遇，在手订单充足。霍尔木兹封锁导致122艘商船改道，油轮运距拉长叠加有效运力收缩，公司作为超大型油轮运营龙头将直接受益于运价上涨。
招
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成品油运输占收入52.4%、原油占34.6%，主营中东-远东航线外贸油运。3月公告提示国际油轮运输市场运价波动较大风险。近5日主力资金净流入2.77亿元，为油运板块最强资金信号，反映市场对霍尔木兹封锁后油运景气度急剧回升的预期。
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中国最大的油气生产和销售商，油气和新能源板块利润占40.7%。公告显示公司原油价格主要参照国际市场油价，油价上涨直接拉动上游开采利润。霍尔木兹海峡占全球石油运输量约30%，封锁持续将推动国际油价上行，公司作为上游龙头充分受益。近5日主力净流入1.08亿元。
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国内规模最大的造船旗舰上市公司，船舶造修收入占86.4%。旗下大连造船承接招商轮船10艘VLCC建造合同（2026年3月公告），军舰建造亦为核心业务。地缘冲突升级推升全球海军装备需求与油轮新船订单，公司作为军船+民船双龙头受益。近5日主力净流入3.34亿元。
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国内黄金行业龙头，自产金利润占比91%。年报指出地缘政治冲突不确定性增强、市场避险情绪上升，黄金战略价值和金融属性更加凸显，2025年国际金价上涨约65%。美伊冲突升级触发全球避险需求，金价上行直接增厚公司利润。近5日主力净流入6944万元。
海
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A股唯一在公告中直接提及霍尔木兹海峡通行受阻的公司（2026年3月异常波动公告）。国际领先的多相流量计供应商，国外收入占46.9%（中东为主要市场），油价上涨驱动油公司资本开支扩张，利好其油气装备销售与服务。同时公司提示若中东局势持续可能影响当地业务。
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主营导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备，军品收入占比95.9%。年报明确提及消耗性武器装备列装与补充需求保持刚性增长及全球地缘政治格局演变推动军贸出口。美伊军事冲突升级直接强化弹药消耗预期，作为地方军工龙头受益于国防装备列装加速。
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国际化黄金生产商，黄金收入占比89.7%，在中国、老挝、加纳拥有在产矿山。公告明确将地缘政治风险列为核心驱动因素，认为去美元化趋势及央行增持黄金趋势难以逆转。美伊冲突升级强化避险逻辑，金价上行将直接推动公司盈利。近5日主力净流入7101万元。
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2025年报明确分析中东局势导致原油运输受阻，对原油供应端造成较大冲击，IEA下调2026年全球原油供应增长预期。公司是国际油田射孔技术服务商，油价长期高位运行有利于油公司加大资本开支、提升油服工作量，直接利好公司复合射孔业务（收入占比93%）。
中
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华南地区最大军用舰船建造基地，控股子公司黄埔文冲是中国海军在华南重要的军用舰船生产和保障基地，建造护卫舰、导弹快艇及航母保障等多型舰艇。冲突升级背景下海军装备建设预期增强，公司作为特种船（60.1%收入）及军船核心厂商直接受益。
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中国船舶集团旗下海洋防务电子平台，水声电子防务产品占收入37.5%，拥有国内唯一的水声电子全体系科研生产能力。产品涵盖水下信息传输装备、水下武器系统等，海军军备升级预期下防务电子需求扩大，公司作为水下防务领域稀缺标的受益。
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黄金收入占93.7%、利润占52.1%，主营黄金开采冶炼。公告显示金价大幅上涨驱动公司股价上行，金精矿及合质金为主要产品。地缘冲突升级下的避险资金流入将推升金价，公司作为A股纯度最高的黄金开采标的之一，业绩弹性显著。
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地方军工弹药龙头，装备制造（迫击炮弹、单兵火箭、引信、子弹药等）收入占72%，2025年实现扭亏为盈。地缘冲突升级消耗弹药库存，公司作为多型主战弹药供应商，列装补充和外贸订单有望受益于全球军贸需求增长。