Counterpoint报告称长江存储Q1收入同比飙升445%，全球NAND市场份额达13%，有望领先于铠侠和美光成为全球第三大供应商。
内存
国产芯片
闪存
研究公司Counterpoint最新报告指出，受AI基础设施建设拉动存储需求，中国存储芯片制造商长江存储2026年第一季度收入同比大幅增长445%，全球市场份额提升至13%。报告认为，在持续注资和产能扩张支持下，长江存储有望确立其全球第三大NAND闪存供应商的地位。这将加速国产存储产业链成熟，直接利好A股存储芯片设计、设备、材料及封测环节的估值提升和国产替代预期。
相关股票
20 只 · 按关联度排序
华
92%
加载行情
公司档案明确记载：已解决长江存储、中芯国际等多家半导体客户的气体材料进口制约，是长江存储电子特气直接供应商。2025年报指出AI驱动存储超级周期+3D NAND/HBM技术迭代+国产存储扩产三重共振，电子气体迎来确定性高增长。长江存储Q1收入飙升445%并持续扩产，直接拉动其电子特气采购量。
佰
88%
加载行情
NAND Flash存储模组龙头，年报中引用TrendForce数据明确列出长江存储占NAND市场7.3%份额，并指出上游晶圆原厂扩产将提升本土NAND供应，为公司带来发展机遇。公司嵌入式存储收入占60.9%，与全球NAND原厂建立稳定采购关系，长江存储成为全球第三大NAND供应商将丰富其国产NAND采购渠道。
德
88%
加载行情
募集说明书明确提到长江存储科技有限责任公司(YMTC)是'专注于3D NAND闪存芯片设计、生产和销售的IDM存储器公司，为国产NAND存储芯片制造领域的代表'。公司主营闪存主控芯片设计+存储模组(固态硬盘42.5%、嵌入式34%)，正推进SSD扩产项目，长江存储产能扩张直接增厚其国产NAND颗粒采购保障。
中
88%
加载行情
年报明确论述'存储器由2D转向3D架构，堆叠层数增加使刻蚀设备和薄膜沉积设备成为关键核心设备'。公司3D NAND刻蚀设备全球累计出货超6,800台，LPCVD/ALD薄膜设备已通过关键存储客户端验证并获得重复量产订单。长江存储产能扩张直接拉动刻蚀和薄膜设备需求，公司2025年刻蚀设备销售同比增长40.1%。
上
88%
加载行情
公司研发出适用于全世界最高水准的3D NAND存储芯片的高选择比氮化硅蚀刻液，选择性蚀刻速率最高达2000:1，处于国际领先水平。2025年报显示蚀刻液市场应用规模同比增长超80%。长江存储3D NAND层数持续提升对高端蚀刻液需求巨大，公司作为国产唯一达到此水准的供应商直接受益于扩产。
江
85%
加载行情
全球领先的半导体存储品牌企业，拥有嵌入式存储(44%)、固态硬盘(24.5%)、移动存储(21.5%)四大产品线，存储业务收入占比100%。公司设计生产NAND Flash及DRAM产品，长江存储成为全球第三大NAND供应商将显著增强国产NAND Flash颗粒供应稳定性，有利于公司供应链安全和成本优化。
联
85%
加载行情
数据存储主控芯片是固态硬盘的'大脑'，与NAND闪存颗粒搭配使用，公司主控芯片收入占87.6%。长江存储NAND出货量增长直接带动配套主控芯片需求。公司为国内稀缺的NAND主控芯片设计企业，与长江存储在国产存储生态中形成'芯片+主控'的协同配套关系。
北
85%
加载行情
国产半导体设备平台龙头，电子工艺装备收入占93.3%，产品线覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、氧化扩散等关键工艺设备，是长江存储产线扩产的核心国产设备供应商之一。存储芯片从2D向3D演进过程中设备需求量倍增，公司作为平台型龙头受益最为全面。
盛
82%
加载行情
半导体清洗设备龙头，公告显示其清洗技术可应用于32/64层3D NAND工艺及多层堆叠3D NAND产品。3D NAND层数增加导致清洗步骤成倍增长，公司SAPS/TEBO等清洗技术已进入DRAM和3D NAND产线。长江存储产能扩张直接拉动半导体清洗设备需求。
通
82%
加载行情
募投公告明确提到'国产厂商加速导入3D NAND、DDR5、LPDDR5等先进产品，本土封测企业正迎来覆盖存储芯片全产品线的新增需求窗口'。公司正提升存储芯片封测产能，集成电路封装测试收入占97.6%，长江存储NAND出货量增长直接带动封测需求。
兆
80%
加载行情
国内存储芯片设计龙头，存储芯片收入占71.3%，产品包括SLC NAND Flash、NOR Flash和DRAM。公司SLC NAND产品覆盖消费电子、工业、汽车等领域。长江存储成为全球第三大NAND供应商验证了国产存储产业链的成熟，提振整个国产存储芯片设计板块的国产替代预期。
东
80%
加载行情
中国大陆少数能同时提供NAND Flash、NOR Flash、DRAM完整解决方案的公司，NAND系列产品收入占65.2%。1xnm SLC NAND闪存已实现量产，车规级NAND Flash已在多款车型规模量产。长江存储生态壮大提升国产NAND整体认知度和供应链成熟度，间接利好国产中小容量NAND设计企业。
安
80%
加载行情
国产CMP抛光液龙头，化学机械抛光液收入占81.5%。CMP是3D NAND制造中关键平坦化工艺步骤，层数增加导致CMP步骤倍增。公司产品已进入国内主流存储晶圆厂供应链，长江存储扩产直接拉动CMP抛光液及功能性湿电子化学品的采购需求。
雅
78%
加载行情
半导体材料平台型公司，半导体前驱体材料收入占31.4%，光刻胶业务占22.8%，电子特气占4.8%。前驱体是3D NAND薄膜沉积工艺关键材料，公司已进入国内主流存储晶圆厂供应链。长江存储扩产直接拉动前驱体等半导体材料的采购需求。
沪
78%
加载行情
中国大陆规模最大的300mm半导体硅片企业，硅片产品主要应用于存储芯片、图像处理芯片等领域，300mm硅片收入占65.6%。长江存储3D NAND产能扩张直接拉动半导体硅片采购需求，公司作为国产硅片龙头优先受益于国产存储扩产。
长
78%
加载行情
全球领先的集成电路封装测试企业，芯片封测收入占99.6%，提供存储芯片封装服务。长江存储NAND出货量增长带动后端封测需求，公司在存储封测领域有完善布局，作为国内封测龙头间接受益于国产存储产业链整体放量。
深
75%
加载行情
存储半导体业务收入占比26%，提供存储芯片封装测试及模组制造服务，是国家大基金投资的存储封测平台。长江存储NAND出货量增加直接带动存储封测需求，公司存储半导体业务有望受益于国产NAND供应放量带来的封测订单增长。
普
72%
加载行情
拥有SLC NAND Flash产品线，产品广泛应用于物联网、手机、服务器等领域。长江存储奠定全球第三大NAND供应商地位，强化了国产存储生态的完整性和市场信心，提升存储芯片设计板块的整体估值预期，公司作为国产存储芯片设计企业间接受益。
朗
72%
加载行情
闪存盘的发明者，闪存应用产品收入占70.9%，闪存控制芯片收入占27.2%，产品覆盖SSD、DDR、嵌入式存储等品类。长江存储NAND出货量增长和国产化率提升，有利于公司获取更具性价比的国产NAND颗粒，优化供应链结构。
诚
65%
加载行情
公司转型'生态环保+半导体存储'双主业，存储产品销售已占收入62.7%。控股子公司芯存诚邦主营芯片封测、存储模组。正推进嵌入式存储芯片扩产项目(含SD NAND等)，长江存储产能壮大有利于其获取国产NAND颗粒供应，支撑存储业务增长。