特朗普称对伊朗海上封锁或持续至9月
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【特朗普称对伊朗海上封锁或持续至9月】财联社6月3日电，美国总统特朗普在3日播出的一档访谈节目中表示，美国对伊朗的海上封锁可能会持续到美国劳动节，即今年9月7日。特朗普说：“我不知道。我是说，我觉得可能会（持续封锁到劳动节），但我认为可能性不大。我觉得我们会达成协议。我认为这个问题会很快解决。”特朗普表示，美国与伊朗的谈判“进展迅速”，“我们不会让他们拥有核武器，还有很多其他好事将会发生”。 (新华社)
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中国最大海上原油及天然气生产商，全球最大独立油气勘探生产集团之一。油气销售收入占总收入84.3%、利润97.3%，为纯上游原油开采标的。伊朗封锁减少全球原油供应，直接推升油价，公司业绩对布伦特油价弹性极高。近5日主力资金净流入1.36亿元，市场已开始反应油价上行预期。
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全球最大油轮船队运营商，VLCC运力规模世界第一，外贸原油运输占收入47.2%、利润37.1%。伊朗海上封锁导致霍尔木兹海峡通行受阻，中东-中国航线VLCC运价飙升（TD3C航线2025年均值同比+65%），公司作为最大中国油运龙头直接受益于运价跳升。
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油轮运输专业平台，成品油+原油运输占收入87%。2025年年报明确披露基于安全考量暂停船舶经霍尔木兹海峡通行，系直接受中东局势影响的A股上市公司。封锁延长意味着绕行航线和运力紧缺持续，运价维持高位。近5日主力资金净流入2.34亿元，资金面明确看多。
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中国最大油气生产和销售商，油气和新能源板块贡献利润40.7%。伊朗海上封锁持续至9月将减少OPEC原油供给，刺激国际油价上行，公司上游勘探开采业务直接受益。2025年年报明确表述国际原油价格与地缘局势高度相关。
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世界领先VLCC船队运营商，油轮运输贡献收入36.5%和利润55%。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮，主动扩张油运运力。伊朗封锁持续至9月将推动中东航线VLCC即期运价维持高位，公司油轮板块盈利弹性极大。
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A股中明确披露在伊朗设有运营子公司的上市公司。2025年年报审计报告显示，公司在伊朗德黑兰全资设立北方国际伊朗新能源公司，从事清洁能源项目投资开发。伊朗地缘局势变化直接影响其在伊业务资产价值与项目推进节奏，关联属性极强。
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国际化独立能源公司，油气销售收入占总收入99.6%，100%收入来自海外。公司资产主要分布于中东区域，伊朗海上封锁推高布伦特原油价格将直接增厚其油气资产价值。高油价环境下公司盈利能力改善预期明确，但ST属性需注意风险。
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已从油服成功转型为综合性油气公司，2025年报显示原油及其衍生品收入占比56.2%、利润占比84.3%，海外业务占收入53%。公司在中东等一带一路国家有大量油气资产和钻井工程业务，油价上行直接提升其原油销售利润。
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国内规模最大、技术最先进的造船旗舰上市公司，船舶造修业务占收入86.4%。地缘紧张局势驱动各国海军装备建设提速，公司作为军舰核心承建方（航母、驱逐舰等）国防订单预期增强。近5日主力资金净流入1.66亿元。
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中国兵器工业集团旗下特种装备制造平台，特种装备（大口径炮弹、火箭弹、导弹等军品）收入占比78.4%、利润占比62.3%。伊朗海上封锁推升中东地缘紧张烈度，驱动大国军事储备需求增长，公司作为国内弹药领域龙头直接受益。
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亚太规模最大、实力最强的海洋油气工程总承包商，为中国海油体系核心服务商，海洋工程总承包收入占74.3%。油价上行将刺激中海油增加资本开支、加速海上油气开发，公司作为直接工程服务商订单量将显著增长。
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中国船舶集团旗下海洋防务与信息对抗唯一平台，水声电子防务产品收入占37.5%，拥有国内水声电子全体系科研生产能力。海上封锁背景下的海军装备现代化需求推动其防务电子订单预期增强，是海洋地缘局势升温的直接受益军工标的。
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油气开采收入占总收入96.5%，拥有自主知识产权的油气勘探核心技术及国内多区块权益。伊朗封锁推高全球油价后，国内油气开采经济性提升，公司持有区块的开发价值将迎来重估，勘探服务订单有望增加。
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国内油服装备龙头，高端装备制造（压裂设备、固井设备等）占收入61.7%、利润74.4%，海外收入占比48.3%。伊朗封锁推高油价将驱动油公司资本开支扩张，公司压裂设备、天然气压缩设备等核心产品订单有望集中释放。