行业组织就存储芯片短缺问题致信美财长贝森特和美商务部长卢特尼克，敦促美国增加存储芯片供应，以缓解AI造成的供应紧张。
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行业组织就存储芯片短缺问题致信美财长贝森特和美商务部长卢特尼克，敦促美国增加存储芯片供应，以缓解AI造成的供应紧张。
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北
95%
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公司存储芯片收入占比61.4%（通过ISSI），2025年报明确写到：'AI基建需求爆发性增长，三星、美光、海力士等大厂将产能转向HBM，传统DRAM产能受大幅挤压，尤其DDR4/LPDDR4产能严重不足，引发了DRAM芯片产品的缺货和涨价潮'。该描述与新闻敦促美国增加存储芯片供给高度吻合，公司作为国内DRAM设计龙头直接受益于短缺周期。
兆
93%
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存储芯片收入占比71.3%（NOR Flash+SLC NAND+利基型DRAM），NOR Flash全球市占率第二。2025年报指出'AI需求爆发以及汽车电子、消费电子温和复苏带动下，存储芯片需求升温、价格上涨'。作为国内存储芯片设计龙头，AI驱动存储短缺直接推动公司产品量价齐升，国产替代加速。主力5日净流出约10.3亿元，短期承压但长期逻辑强化。
佰
90%
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存储模组收入占比97.5%，2025年报明确提及'北美客户主动参与供应链协同，在公司全球产能紧张的背景下优先获得产能支持'。年报系统分析了AI推动HBM/NAND/DRAM需求增长、存储原厂扩产周期长导致供应刚性短缺。公司作为国内存储模组龙头，直接受益于AI存储短缺带来的产品涨价与国产替代机遇。
江
90%
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100%营收来自存储业务（嵌入式44%、SSD 24.5%、移动存储21.5%、内存条9.7%），旗下拥有Lexar国际品牌。海外收入占比66.8%。作为国内存储模组/品牌龙头，AI驱动的存储芯片短缺直接推升公司产品售价和出货量，公司有望受益于全球存储供应链紧张下的国产替代窗口。
德
88%
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100%营收来自存储业务（固态硬盘42.5%、嵌入式34%、移动存储13.7%），是国内存储主控芯片行业第一家上市公司。募投说明书中指出'AI智能手机渗透率超30%带动NAND和DRAM需求增长'，公司作为闪存主控+模组一体化企业，直接受益于AI存储短缺周期的量价齐升。
澜
87%
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内存接口芯片收入占比94.2%，DDR5系列内存接口芯片广泛应用于国际主流服务器和云计算领域，占全球重要份额。2025年报指出公司精准把握DDR5迭代升级与AI产业爆发双重机遇。AI服务器对DRAM容量和带宽需求是普通服务器8倍，存储短缺直接推升DDR5内存模组出货量，澜起作为核心配套芯片商确定性受益。
东
85%
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是国内少数同时提供NAND（65.2%）、NOR（3.6%）、DRAM（5.8%）存储芯片完整解决方案的公司。NAND系列产品收入占比65.2%。在当前美国存储芯片短缺背景下，公司作为国产中小容量存储芯片设计龙头，有望加速导入国内客户供应链，实现国产替代份额提升。
恒
82%
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存储芯片收入占比86.3%（NOR Flash），是纯正的存储芯片设计公司。产品广泛应用于物联网、消费电子等领域。AI驱动的存储短缺周期下，存储芯片整体涨价趋势将直接改善公司盈利能力和国产替代空间，是细分赛道的弹性品种。
深
82%
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电子元器件分销收入占比96.7%，2025年报明确指出'2025年下半年以来，在原厂产能向高端存储倾斜、AI算力基建需求持续提升等因素推动下，存储芯片持续缺货涨价'。公司是江波龙、兆易创新、慧荣科技等存储厂商的重要代理商，存储分销业务同比大幅增长，直接受益于短缺带来的分销价差扩大。
深
80%
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存储半导体业务收入占比26%，同时也是高端制造的重要组成部分。公司是国内领先的存储芯片封装测试企业之一，拥有从DRAM/NAND封装到模组装配的全产业链服务能力。存储芯片扩产和短缺周期下，封测环节直接受益于出货量提升和产能利用率提高。
朗
78%
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闪存应用产品收入占比70.9%，闪存控制芯片及其他占比27.2%。公司是闪存盘发明者（U盘专利持有者），产品覆盖SSD、DDR、嵌入式存储和移动存储。海外收入占比58.1%。AI存储短缺推动NAND/DRAM涨价，公司库存价值重估叠加产品售价上调，直接受益于涨价周期。
协
75%
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数据存储设备收入占比36.7%，智能算力产品及服务22.6%，服务器再制造21%。公司聚焦'云-边-端'一体化智慧存储，海外收入占比50.6%。AI存储短缺推动服务器存储扩容需求，公司作为存储设备制造商直接受益于企业级存储采购增长。
聚
73%
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存储类芯片收入占比87.6%（EEPROM），产品广泛应用于内存模组SPD、手机摄像头、汽车电子等领域。在全球存储芯片短缺背景下，内存模组配套芯片（SPD EEPROM等）需求随DDR5出货量同步增长，间接受益于存储行业景气上行。
利
70%
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独立第三方芯片测试服务商，2025年报披露正在研发'HBM存储芯片集成化测试系统与软件协同开发'项目，并布局Nor/Nand Flash、DDR、HBM等存储芯片测试。存储芯片扩产和出货量增加直接拉动测试需求，公司有望从存储短缺周期中受益。
诚
70%
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公司已转型为'生态环保+半导体存储'双主业，2025年报存储产品销售占比62.7%、存储产品加工4.6%，存储半导体业务总收入占比67.3%。控股子公司芯存诚邦从事芯片封测和存储模组研发生产。AI存储短缺背景下，公司作为新进入者有望享受行业景气红利。