美参议员邀请英伟达CEO黄仁勋参加参议院听证会，审查对华AI芯片出口管制
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美国参议员伊丽莎白·沃伦邀请英伟达CEO黄仁勋参加参议院听证会，听证会将审查向中国销售人工智能芯片的出口管制和数据中心政策。美国国会正在仔细审查人工智能芯片的繁荣及对华技术出口限制。此次听证可能进一步影响美国政府对高端AI芯片的出口管制政策走向，进而波及全球AI算力产业链及中国市场的算力供应预期。
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寒
90%
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国内 AI 芯片龙头，云端智能芯片及加速卡收入占比 99.7%，100% 来自中国大陆。思元系列 AI 芯片直接对标英伟达 GPU，若出口管制收紧，寒武纪作为国产替代首选将显著受益。2025 年报披露其面临英伟达占绝对优势的市场格局，管制加码将加速国产化导入。5 日主力净流入 4.38 亿元，资金面验证市场预期。
海
88%
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海光 DCU 协处理器面向 AI 训练/推理场景，集成高带宽内存芯片，处理器收入占比 99.9%。2025 年度报告提到海光 DCU 具备全精度算力，是国产 AI 算力的核心芯片之一。若英伟达出口管制收紧，海光 DCU 是服务器厂商替代英伟达 GPU 的首要选择，直接受益于国产化迁移。
慧
88%
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正在收购华为昇腾核心合作伙伴宝德计算。据公司 2026 年 3 月重组草案，宝德是华为「昇腾领先级整机硬件伙伴」「鲲鹏优选级整机硬件伙伴」，深度融入华为算力生态。若英伟达出口管制趋严，宝德作为昇腾服务器核心厂商将承接国产算力需求，慧博云通通过收购直接卡位华为昇腾生态。
神
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旗下品牌神州鲲泰基于华为鲲鹏与昇腾处理器，构建覆盖通用计算、AI 智算的完整服务器产品矩阵。2025 年报明确披露「神州鲲泰依托鲲鹏与昇腾处理器丰富产品形态」，推出 KunTai 系列 AI 服务器实现单卡昇腾 NPU 运行千亿参数大模型。管制收紧将加速客户向国产昇腾生态迁移，神州数码直接受益。
拓
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华为「云+鲲鹏/昇腾/海思+开源鸿蒙+行业大模型」全方位战略合作伙伴。智能计算产品（基于昇腾的 AI 服务器）收入占比 26.8%。据 2025 年 10 月公告，公司与华为全面合作，基于 AI×鸿蒙技术底座开展数字化解决方案。出口管制若收紧，拓维作为昇腾生态核心 ISV 将显著受益。
浪
85%
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国内 AI 服务器市场份额第一，服务器产品收入占比 93.8%。2025 年报显示发布元脑 SD200 超节点 AI 服务器，支持 64 路本土 GPU 芯片，单机可承载 4 万亿参数大模型。出口管制收紧将加速国内客户转向国产 AI 芯片方案，浪潮信息作为适配国产 GPU 的开放服务器龙头，承接算力基础设施重构需求。
中
82%
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我国核心信息基础设施领军企业，IT 设备（高性能计算机/AI 服务器）收入占比 83.6%，中科院系国产算力核心标的。间接持有海光信息股权（海光 DCU 是国产 AI 芯片主力），在国产 AI 算力生态中同时扮演算力系统集成商和芯片投资方双重角色，管制加码双重受益。
景
82%
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国内成功自主研发国产化 GPU 并产业化的企业，芯片产品收入占比 18.1%。2025 年 12 月公告控股子公司边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列点亮成功，集成 CPU、GPU、NPU、GPGPU，面向具身智能与边缘计算，旨在建设「国产化算力底座」。英伟达出口管制升级将加速其 GPU 国产替换进程。
紫
80%
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ICT 基础设施及服务收入占比 79.4%，深度布局 AI 服务器、交换机、智算中心全栈解决方案。子公司新华三在国内 AI 服务器市场占有率领先。出口管制收紧将推动国内智算中心建设采用国产方案，紫光股份作为全栈 ICT 提供商承接国产算力基础设施升级需求。
软
80%
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华为核心合作伙伴，计算产品与智能电子收入占比 45.1%（含基于鲲鹏/昇腾的服务器）。在慧博云通重组公告中被列为华为昇腾生态可比公司。据 2025 年报，公司布局信创智造基地。出口管制升级将推动国产算力服务器需求，软通动力作为华为生态重要整机厂商将受益。
通
78%
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集成电路封装测试收入占比 97.6%，与 AMD 深度绑定（AMD 是通富微电第二大股东和核心客户），AMD 与英伟达在 AI GPU 领域直接竞争。出口管制若限制英伟达对华销售，AMD 等竞争对手有望填补部分市场，通富微电作为 AMD 核心封测合作伙伴间接受益。
长
76%
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全球领先的芯片封测企业，芯片封测收入占比 99.6%，拥有 2.5D/3D 封装等先进封装技术。国内 AI 芯片（寒武纪、海光等）的封装测试需求是长电科技重要增长驱动力。出口管制加码将推动国产 AI 芯片放量，长电科技作为国内封测龙头承接封装需求。
沪
75%
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AI 服务器 PCB 核心供应商，企业通讯市场板（含 AI 服务器、交换机用 PCB）收入占比约 60%。AI 服务器 PCB 价值量较传统服务器提升 3-5 倍。出口管制推动国内 AI 算力自主建设提速，国产 AI 服务器出货量增长将直接拉动其 PCB 需求。
中
75%
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全球高速光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比 98%，英伟达核心供应商。AI 数据中心对 800G/1.6T 光模块需求旺盛。出口管制若收紧，国内 AI 算力建设将加大对国产光模块的采购力度，中际旭创作为国内龙头直接受益于国内智算中心光互联需求增长。
华
72%
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国内 EDA 工具领军企业，EDA 软件销售占比 81.1%，收入 90.1% 来自中国大陆。AI 芯片设计高度依赖 EDA 工具。出口管制升级将强化半导体产业链国产化趋势，推动国内芯片设计企业加大对国产 EDA 的使用，华大九天作为国内唯一模拟/存储/射频全流程 EDA 供应商受益。
佰
70%
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半导体存储器研发封测一体化企业，嵌入式存储收入占比 60.9%，HBM 概念股。AI 芯片运算需配套高带宽存储，国产 AI 芯片放量将带动国产存储芯片需求。公司已获国家大基金二期战略投资，是华为产业链存储供应商。出口管制收紧加速存储芯片国产替代，佰维存储受益。