特朗普：美伊离达成协议“非常近了” 不要求以黎停火成为短期协议的一部分
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【特朗普：美伊离达成协议“非常近了” 不要求以黎停火成为短期协议的一部分】财联社6月8日电，当地时间6月7日，美国全国广播公司（NBC）的《与新闻界对话》节目播出了对美国总统特朗普的专访。特朗普在接受采访时称，美伊离达成协议“非常近了”，但无论能否达成协议，“我们都是赢家”，还称伊朗已让步并承诺不会拥有核武器。特朗普称，只有在协议达成后才会考虑解冻伊朗资产或解除对伊朗制裁，“前提是他们表现好”。特朗普还称，并不要求以黎停火成为短期协议的一部分。 (CCTV国际时讯)
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中
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全球VLCC船队运力第一的油运龙头，外贸原油运输收入占比47.2%，中东-中国航线（TD3C）为核心航线，2025年该航线平均TCE达5.75万美元/天（同比+65%）。年报明确提及美伊制裁为地缘政治核心风险，伊朗制裁解除后石油出口恢复将直接增加油运需求。近4日主力净流出约2.5亿，市场尚未充分price in油运逻辑，存在预期差。
招
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招商局旗下油轮运输专业平台，主营海上原油+成品油运输（合计收入87%），外贸航线覆盖中东、东非等区域。年报专题分析美伊军事冲突和制裁对航运市场的影响，指出美国针对伊朗的能源行业制裁是关键变量。伊朗石油出口恢复后，成品油和原油的外贸运输需求将直接受益，资金面中性，处于布局窗口。
招
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油轮运输收入占比36.5%、利润占比55%，VLCC船队规模全球领先。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮，持续扩产押注油运市场。伊朗制裁解除后大量原油需运往亚洲市场，VLCC运价弹性极大（TD3C航线日收益年内高点曾破14万美元/天），公司将直接受益于运量+运价双升。
南
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航油成本是最大成本项，年报披露燃油价格每下降10%将减少营运成本约52.53亿元。美伊协议若落地推动油价下行，将大幅改善成本端。近5日主力资金净流入9067万元，市场已开始提前布局航空受益逻辑。
春
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低成本航空龙头，航油成本占营业成本33.6%，油价敏感度极高。年报披露油价每下降10%节省年化成本约6.2亿元（基于2025年航油成本62.3亿元）。2025年航油成本同比降9.6%直接拉低单位成本5.0%，美伊协议若达成将进一步强化这一趋势。
中
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三大国有航司之一，2025年航油成本436.9亿元，占营业成本比例高。年报显示因原油价格下降，平均航油价格同比降8.20%，减少航油成本39.03亿元。美伊协议达成将进一步压低油价，公司作为国内最大航司之一受益弹性显著。
中
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载旗航空，航油成本为最大成本支出。年报披露2025年油价持续下跌大幅提升了毛利率（航油单价从2024年6128元/吨降至5575元/吨）。美伊协议若达成将推动油价进一步走低，公司客运收入占比90.3%，成本端改善将直接传导至利润。
吉
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以上海为主基地的民营全服务航空，航空客运收入占比95.2%。双品牌（吉祥+九元航空）覆盖全客群，航油成本为最大可变成本。美伊协议推动油价下行将降低公司运营成本，提升盈利能力，较国有航司具有更高的经营杠杆弹性。
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文莱炼化项目产能达2000万吨/年（二期建设中），是公司核心资产，国外收入占比41.6%。伊朗为中东主要产油国，制裁解除后原油出口增加将带来更充裕的原料供应和更低采购成本，直接利好文莱炼厂的原料端。炼化产品（利润占比27%）有望受益于原油成本下降与产品价差扩大。
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炼化一体化龙头，炼油产品收入占比21.6%但利润占比高达62.1%（2025年报），对原油成本高度敏感。1600万吨/年炼化一体化项目投产后，原油是核心原料。伊朗石油恢复出口将增加全球原油供给、压低采购成本，公司作为大宗原料采购方显著受益。
中
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中石油旗下油气工程总包商，在伊拉克有巴士拉海水输送管道等大型中东项目（募集资金投入项目）。国外收入占比29.8%，业务覆盖伊拉克、阿联酋等中东国家。美伊地缘缓和降低中东项目执行风险，有利于项目进度推进和新订单获取。
海
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国内唯一海洋油气工程总承包龙头，2026年2月公告中标中东油气项目，国外收入占比38.9%。公告称中东油气主流市场对公司综合实力的认可。美伊地缘缓和有利于公司在中东区域的项目执行、回款和新市场拓展。
中
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中国最大海上原油及天然气生产商，纯上游公司，油气销售收入占比84.3%、利润占比97.3%，对油价波动极为敏感。美伊协议若达成导致伊朗石油重返市场（约130万桶/日增量），全球油价承压将直接压缩公司勘探开采板块利润。
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已转型为油气资源型公司，原油及其衍生品收入占比56.2%、利润占比84.3%（2025年报），油价敏感性极高。海外业务侧重中东地区（收入占53%），美伊协议带来的油价下行压力将直接冲击公司核心利润来源。