特斯拉V3人形机器人硬件定型、...
人形机器人
特斯拉
据产业链调研，特斯拉北美供应商评审已完成，硬件正式定型。V3人形机器人预计6月底发布，9月起量产爬坡，量纲目标为月产4,000-5,000台。核心模块定点陆续落地：丝杠已定点（浙江荣泰、恒立液压等），电机部件在陆续定点，减速器大部分采购海外、小部分引入国产；拓普集团覆盖关节、手电机、衣服等部件；塑料结构件环节模塑科技已拿到首个量产订单，对应27年周产1万台规模。需PPA约定且需海外重资产投入的环节（减速器、丝杠、电机及配套）产能爬坡相对较慢。国产机器人方面，宇树科技上市在即。
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13 只 · 按关联度排序
拓
95%
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新闻直接点名拓普集团覆盖特斯拉V3人形机器人关节、手电机、衣服等部件。2025年报显示机器人执行器已产生收入（利润占比0.1%），公司已设立宁波灵御机器人部件等子公司，并拥有墨西哥/泰国等海外产能，契合新闻中'需海外重资产投入'的PPA要求。
模
95%
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新闻明确指出的塑料结构件环节首家量产订单获得者。公司2025年12月16日发布正式公告（公告编号2025-066），确认与国内某机器人公司签订零部件采购框架协议并获得人形机器人外覆盖件小批量采购订单，新闻进一步披露对应27年周产1万台规模，已切入特斯拉V3机器人供应链。
浙
90%
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新闻明确披露丝杠已定点给浙江荣泰。2025年6月公司出资2000万元设立全资子公司'浙江荣泰智能机器人有限公司'（年报已披露），并相继设立海南狄兹机器人等机器人相关公司，机器人丝杠业务布局明确。近4日主力资金净流入2.13亿元，市场积极定价。
江
88%
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公告（可转债募集说明书）明确披露：公司自主研发空心杯电机、精密齿轮箱、T型丝杆、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠、无框力矩电机等产品，覆盖线性关节、旋转关节、灵巧手的全维度运动控制系统方案，与V3机器人电机部件及灵巧手需求高度匹配。
恒
82%
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新闻直接点名丝杠已定点给恒立液压。公司是国内液压油缸及泵阀龙头（2025年报液压油缸收入占比48%、液压泵阀39.5%），精密传动技术积累深厚，具备丝杠/滚珠丝杠制造能力，进入特斯拉V3机器人丝杠供应体系。
大
82%
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2025年报明确披露：公司于2025年2月设立'人形机器人电机'前瞻产品项目并启动自主研发，推进具身机器人一体化关节模组产品开发，预计未来一年内实现量产。新闻指出电机部件正在陆续定点，大洋电机是核心候选。
绿
82%
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国产谐波减速器绝对龙头（2025年报谐波减速器收入占比83.5%），机器人行业收入占比74%。新闻指出减速器'小部分引入国产'，绿的谐波作为打破国际垄断的国产谐波减速器领军企业，最有望承接特斯拉V3减速器国产化份额。近4日主力净流入8.97亿元，资金高度关注。
鸣
80%
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公司控制电机及驱动系统产品收入占比83%（2025年报），深耕空心杯电机、步进电机等精密控制电机，是人形机器人灵巧手和关节电机的核心供应商候选。2025年报显示国外收入占比45%，全球化布局与特斯拉北美供应链需求契合。
柯
78%
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全球知名应变式传感器龙头，人形机器人概念股。六维力传感器是机器人关节力矩感知的核心器件，公司在力学传感器及仪表领域市占率领先（收入占比39.8%），技术可延伸至人形机器人力控传感器需求。
五
78%
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公司正从精密轴承向具身智能机器人执行器核心零部件转型（2025年报机器人零部件收入0.5%），已研发机器人全系列轴承。轴承是丝杠和减速器的关键配套件，与新闻中丝杠定点逻辑形成产业链协同。特斯拉概念+人形机器人概念。
双
75%
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公司减速器及其他业务收入占比8.7%（2025年报），布局工业机器人减速器。具备特斯拉概念，旗下环动科技专注于机器人关节减速器，与新闻中减速器国产化趋势契合，可作为国产替代受益标的。
国
68%
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公司旗下国茂精密已开发出高精度、高刚性的定制化谐波减速器（2025半年报披露），助力客户推出五轴转台产品。虽然减速器收入占比仍小，但已具备谐波减速器量产能力，有望受益于人形机器人减速器国产替代趋势。