谷歌向英特尔下单2028年代工超300万颗TPU，引爆AI电源与配套PCB需求
PCB板
据theinformation援引知情人士消息，谷歌正式向英特尔下达订单，计划2028年由其代工生产超300万颗自研TPU芯片。谷歌TPU大规模量产将直接带动整机柜批量部署，机柜一次电源、配套PCB、板载二次电源迎来爆发式增量需求。谷歌延续“直采+强管控”采购模式，打破传统ODM主导格局，国内电源及电源PCB厂商获得直接对接终端客户的机会，逐步替代台资厂商份额。研报聚焦谷歌链高功率电源+电源PCB+AI二次电源三大细分主线，重点提示新雷能、中富电路、欧陆通订单确定性与业绩弹性。
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9 只 · 按关联度排序
欧
93%
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新闻研报直接点名的高功率电源+AI二次电源核心标的。2025年报显示数据中心电源收入占比45.2%（利润占比54.2%），服务器电源为绝对主业。直接受益于谷歌TPU整机柜批量部署带来的机柜一次电源与板载二次电源爆发需求，以及国内厂商替代台资份额的趋势。
中
92%
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新闻研报直接点名的电源PCB标的。2025年三季报明确披露"通信数据中心二次三次电源为公司战略发展方向，海外AI数据中心二次电源、三次电源项目已开始导入批量订单"。PCB收入占比89.3%，客户含华为、Vertiv等全球龙头。近5日主力资金净流入1.26亿元。
新
90%
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新闻研报直接点名的高功率电源+AI二次电源标的。主营模块电源、定制电源及大功率电源及系统，电源类收入占比89.7%。拥有"5G通信及服务器电源扩产项目"（募集资金投入9,370万元），产品可用于AI服务器机柜一次电源与板载二次电源。
沪
82%
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A股AI服务器PCB龙头。2025年报披露企业通讯市场板收入占比77.4%，核心产品用于数据中心（含高速网络交换机、AI服务器及HPC），明确表示"营收与利润双双创下历史新高"得益于AI服务器PCB强劲需求。近5日主力资金净流入8.9亿元。
景
80%
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拥有明确的"服务器和数据中心厚铜电源PCB"产品线，涵盖AI加速卡、AI服务器交换机等场景。2025年报披露PCB收入占比93.9%，产品应用于服务器和AI数据中心厚铜电源板，契合国产替代台资厂商份额的趋势。
广
78%
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服务器高速PCB领军企业，深耕高速PCB领域，产品应用于数据中心、云计算、人工智能等终端领域。2025年报PCB收入占比93.0%，国外收入占比66.6%。AI服务器PCB订单增长迅速，谷歌TPU大规模部署将带动高速多层PCB需求扩容。
生
77%
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AI服务器/数据中心PCB核心厂商。2025年报披露18层及以上高速PCB在AI数据中心服务器中保持高速增长，产品应用于服务器主板、电源背板、加速板等。国外收入占比60.6%，与全球通信设备商有长期合作。
芯
68%
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2025年报明确将"谷歌的TPU"列为AI ASIC定制芯片的典型案例。公司是全球领先的半导体IP授权和芯片定制服务商，拥有GPU/NPU等六大处理器IP。随着谷歌TPU向英特尔代工转移，AI ASIC生态加速扩大。
赛
67%
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2025年报明确提及"谷歌在TPU OCS的成功应用"将推动MEMS-OCS推广使用，催生MEMS硅光产品巨量需求。公司是全球领先的MEMS纯代工厂商（收入占比83%），谷歌TPU大规模部署将间接拉动MEMS硅光代工业务。