EIA严厉警告全球石油库存或降至2003年以来最低水平，并下调2026年全球石油需求预期
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美国能源信息署（EIA）发表短期能源展望报告，警告由于伊朗战争导致中东地区超过1100万桶/日的原油产量损失，全球核心经济体正以创纪录的速度透支原油库存，经合组织（OECD）石油总库存正逼向至少2003年以来的历史低位（12月将降至略低于23亿桶）。EIA现预计2026年全球石油需求将出现下滑，从之前预测的增长反转至1.029亿桶/日（此前预计1.042亿桶/日）。同时，EIA假设霍尔木兹海峡的海上石油运输不太可能在2027年初之前恢复至冲突前水平，并将2026年美国原油产量预期上调至1372万桶/日，WTI均价预期上调至88.32美元/桶。
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售占收入84.3%、利润97.3%。EIA将WTI均价预期上调至88.32美元/桶，较2025年布伦特均价68.2美元高出约30%，直接推升公司油气销售价格及利润。5日主力资金净流入5734万元，市场已在布局。
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中国最大综合性油气生产商，油气和新能源板块2025年利润占比40.7%。EIA警告OECD库存将降至2003年以来最低，WTI预期88.32美元/桶，油价每上涨10美元对公司利润弹性极大。中东地缘风险2026年展望中已被公司列为重大不确定性因素。
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全球最大油轮运输公司，VLCC船队运力世界第一。2025年年报显示VLCC中东-中国航线TD3C年均TCE达5.75万美元/天同比+65%，年内高点突破14万美元/天。EIA预计霍尔木兹海峡2027年前无法恢复，运距拉长+运价飙升直接利好。
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中国近海最具规模的油田服务供应商，油田技术服务占利润71.1%。油价上涨推动油公司加大资本开支，公司钻井服务和油田技术服务量价齐升。通源石油年报指出油价高位有利于油公司加大资本开支，直接利好油服行业。
通
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2025年年报直接引用EIA数据和分析中东冲突对油价影响：EIA预计2026年美国原油产量将达1360万桶/日，油价高位有利油服工作量提升。公司主营复合射孔业务占收入93%，北美业务覆盖全美页岩气区，油价上涨直接驱动订单增长。
招
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拥有世界领先VLCC船队，油轮运输占利润55%。2026年3月公告新建10艘VLCC大举扩张运力，反映对未来油运景气的强烈信心。EIA警告霍尔木兹海峡封锁至2027年，中东原油出口绕行好望角将大幅提升吨海里需求。
中
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原油及其衍生品销售占利润84.3%，同时运营钻井工程服务，双重受益高油价。2026年3月公告因油价短期涨幅较大发布异常波动提示，公司直接受国际油价驱动。EIA预计WTI升至88.32美元/桶，将大幅提升公司原油销售利润。
海
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国内唯一集海洋油气开发EPCI总承包公司，海洋工程行业收入占比95.5%。高油价驱动中海油增储上产资本开支扩张，公司作为中海油体系核心工程服务商直接受益。年报指出地缘冲突给全球供应链带来不确定性但国内海油资本开支提供持续机遇。
杰
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油气装备和工程技术服务龙头，高端装备制造占利润74.4%，油服行业收入占比94.1%。油价上涨→油气公司资本开支扩张→压裂设备、固井设备需求增长。公司海外收入占比48.3%，北美页岩油增产也直接拉动设备需求。
中
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中石油旗下全产业链工程总包商，中东项目覆盖伊拉克和阿联酋。油价上涨推动上游资本开支增长，公司业绩弹性显著。募集说明书中明确指出油价驱动上游资本开支增长，未来三年上游资本支出将增加约200亿美元。
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国内唯一同时拥有煤、油、气三种资源的民营企业，煤炭销售占收入52.6%、天然气31.4%。高油价环境下，天然气和煤炭作为替代能源需求提升；同时公司哈萨克斯坦油气业务直接受益于油价上涨。
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中石化旗下唯一油气装备研发制造上市平台，石油机械占收入57.7%、钻头系列占利润18.1%。油价高位推动油公司资本开支扩张，公司压裂装备、钻头等产品需求直接受益，在海洋石油和页岩气领域具有核心优势。
招
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招商局旗下油轮运输平台，成品油运输占收入52.4%、原油占34.6%。霍尔木兹海峡封锁导致中东原油出口通道受阻，油轮运距拉长推升运价，公司外贸成品油及原油运输业务直接受益于运价上涨。