比亚迪：第二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长
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【比亚迪：第二代刀片电池产能供不应求 闪充技术发布后订单爆发式增长】比亚迪(002594.SZ)在投资者关系活动记录表中披露，3月公司第二代刀片电池及闪充技术推出后，订单出现爆发式增长，目前产能供不应求，公司正努力提升第二代刀片电池产能以满足订单需求。明年第二代刀片电池产能释放后，国内国际市场将同时发力，闪充生态也将落地全球。智能化方面，公司发布首款4nm璇玑A3芯片，辅助驾驶车型保有量超315万台，每日生成超2亿公里数据，已为L3级自动驾驶做好芯片、算法、数据和生态的全方位准备，并在欧洲、南美、东南亚、中东等地搭建全球驾驶训练中心，待法规落地后快速推进。海外市场方面，2025年公司海外销售105万辆，2026年有信心实现甚至超过原定销量目标，出海战略已形成“拉美领跑、欧洲突破、亚太多点开花”格局。
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赢
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比亚迪锂电设备核心供应商。2025年报明确披露与比亚迪等全球头部电池企业建立长期稳定合作关系，成为其核心设备供应商。涂布机、卷绕机等核心设备收入占比68%，直接受益于比亚迪第二代刀片电池扩产带来的设备采购需求。5日主力净流出4264万，资金面中性。
永
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比亚迪车载连接器与充电枪供应商。2025年报明确披露已进入比亚迪、赛力斯、吉利等国产一线品牌供应链体系。车载与能源信息业务收入占比56.6%，闪充技术带来高压连接器+充电枪需求增量，直接受益于闪充生态全球落地。5日主力净流出3400万，资金面中性。
盟
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比亚迪正极材料供应商。2025年报明确披露与比亚迪等知名电池企业建立了稳固合作关系。主营钴酸锂(45.4%收入)与三元正极材料(53.4%收入)，比亚迪第二代刀片电池产能供不应求将拉动正极材料采购量。5日主力净流出1.28亿，主力撤退中。
华
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比亚迪电解液添加剂(VC/FEC)直接供应商。2025年报明确披露已直接与比亚迪等国内外知名锂电池产业链厂商达成合作。VC产品收入占比66.8%，在磷酸铁锂配方中添加比例高于三元电池，刀片电池为磷酸铁锂路线，直接受益于产能扩张。5日主力净流出5111万。
星
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比亚迪锂电隔膜核心供应商。2025年报将比亚迪列为直接关联客户，主营锂离子电池隔膜收入占比98.8%，全球唯一同时掌握干法、湿法和涂覆隔膜技术的企业。比亚迪刀片电池产能供不应求直接拉动隔膜采购需求。5日主力净流出1.39亿。
科
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国内动力电池精密结构件龙头，锂电池结构件收入占比96.7%，市占率行业第一。通过弗迪电池向比亚迪供应刀片电池精密结构件(壳体/盖板)。全球布局产能(匈牙利、瑞典、泰国)，与比亚迪出海战略形成协同。5日主力净流入5.03亿，资金面显著偏强，境外持仓7.93%显著高于市场均值。
天
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全球导电型碳化硅衬底市占率27.6%位居第一。比亚迪超级e平台以全球首款量产车规级碳化硅功率芯片为核心，实现闪充5分钟畅行400公里，SiC衬底是芯片制造的关键基础材料。闪充技术订单爆发式增长将拉动上游SiC材料需求，公司作为全球龙头直接受益。
三
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全球汽车热管理龙头，车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件市占率全球第一。闪充技术10C超高倍率充电产生大量热量，对电池热管理系统提出更高要求，直接拉动热管理零部件需求。汽车零部件业务收入占比40.1%，客户覆盖全球主流新能源车企。